"Дочка" Nordgold 29 ноября разместит облигации для замещения евробондов

Согласно сообщению компании на сайте раскрытия информации, дочерняя компания золотодобытчика Nordgold "Нерюнгри-металлик" начнет размещение локальных облигаций с 29 ноября. Эти облигации заменят еврооблигации Nordgold, которые должны быть погашены в октябре 2024 года и имеют номинальную стоимость в $1 тыс.

Ранее Банк России зарегистрировал выпуск евробондов "Нерюнгри-металлик" серии ЗО-2024 на сумму $400 млн с номинальной стоимостью бумаги в $1 тыс. Срок погашения составляет 9 октября 2024 года.

На данный момент Nordgold имеет в обращении пятилетние облигации на сумму $400 млн с купонной ставкой 4,125% и сроком погашения в 2024 году. Celtic Resources Holdings DAC является эмитентом этих еврооблигаций.

Компания ранее созвала собрание владельцев еврооблигаций для запроса согласия на смену трасти и изменения условий выпуска. Однако, из-за отсутствия кворума, собрание было перенесено на 3 ноября. Позднее, держатели долларовых еврооблигаций Nordgold дали согласие на перенос процентных платежей на дату погашения.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, выпуск замещающих облигаций стал обязательным и должен быть завершен до 1 января 2024 года. Однако, заемщики могут получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на исключение из этой обязанности.

В соответствии с законом, замещающие облигации должны соответствовать параметрам замещаемых евробондов, включая номинал, ставку купона, сроки выплат и погашения. Все платежи по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС