Валютный обзор: доллар растёт — сильная статистика по занятости срывает сценарий снижения ставки

Американская валюта в четверг немного выросла по отношению к большинству основных валют, отыграв часть потерь после публикации неожиданно сильных данных по занятости за сентябрь. Это усилило предположение, что Федеральная резервная система, вероятно, сохранит процентную ставку на текущем уровне в декабре.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к шести основным валютам, прибавил 0,06% и составил 100,172.

Согласно долгожданной статистике, опубликованной в четверг, работодатели США создали 119 тыс. новых рабочих мест, существенно превысив консенсус-прогноз в 50 тыс. При этом уровень безработицы вырос до 4,4% по сравнению с 4,3% в августе. Данные были задержаны из-за временной приостановки работы правительства. В целом, статистика указывает на признаки стабилизации рынка труда до начала шатдауна.

Отдельный отчет показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 ноября, сократилось на 8 тыс. — до 220 тыс., что свидетельствует о том, что работодатели в целом продолжают удерживать текущих сотрудников, несмотря на экономическую неопределенность. В то же время число продолжающих получать пособие за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличилось на 28 тыс. и составило 1,974 млн., что указывает на сохраняющееся давление на рынок труда.

Последние данные по рынку труда США были опубликованы на следующий день после выхода протоколов заседания ФРС, в которых зафиксированы разногласия среди членов комитета относительно целесообразности дальнейшего снижения ставки.

Бюро статистики труда США сообщило в среду, что октябрьский отчет по занятости опубликован не будет, а данные за октябрь будут включены в ноябрьский релиз, запланированный на 16 декабря — уже после финального заседания центробанка США в этом году.

Смешанный характер статистики лишь незначительно повысил вероятность декабрьского снижения ставки: по данным CME FedWatch, она выросла с 30% до 39,6%. Однако полной уверенности в продолжении смягчения политики нет — опубликованные данные остаются единственным крупным отчетом по рынку труда до следующего заседания ФРС.

Тем временем президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак в четверг заявила, что текущая ставка «едва ли ограничивает» экономику, и подчеркнула важность её сохранения на нынешнем уровне. По её словам, ФРС приближается к завершению краткосрочного цикла снижения ставок.

Курс доллара достиг 157,54 иены, что поставило японскую валюту на путь четвертого подряд дневного снижения. С момента избрания Санаэ Такаити лидером правящей партии в прошлом месяце иена ослабла примерно на 6%, несмотря на рост доходности японских облигаций. Рынки обеспокоены масштабом заимствований, необходимых для финансирования её стимулирующих инициатив.

Новое правительство Японии готовит масштабный пакет экономических стимулов на сумму более 20 трлн. иен (около $127 млрд.) — крупнейший с начала пандемии COVID. Презентация пакета ожидается в пятницу. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма во вторник заявил, что правительство «внимательно следит за рынком с высокой степенью настороженности». По мнению трейдеров, японские власти могут вмешаться при достижении отметки 160 иен, как это было в июле, либо при резких колебаниях курса.