Четверг, 28.03.2024
×
Фондовый рынок России: виды на апрель / Биржевая среда с Яном Артом

Российские финансы: обзор важнейших событий мая 2021 года

Ставки по вкладам пошли в рост. Ипотека подорожает. Эксперты предупредили о росте тарифов ОСАГО. Резервы Центробанка превысили $600 млрд. Банки добровольно сдают лицензии. Пандемия, восстановление экономики и финансовые рынки. Рынок криптовалют опять лихорадит. Мошенники представляются силовиками и работниками Центробанка. Каким будет регулирование экосистем.

Личные финансы

Во втором полугодии следует ожидать ускоренного роста объема банковских вкладов, уверены аналитики НКР. Этот процесс тормозился более двух лет на фоне падения ставок, а средства населения стали перетекать с депозитов на текущие и накопительные счета. Такая ситуация даже вызвала обеспокоенность Центробанка. Оптимистичное мнение о скором восстановлении динамики притока вкладов разделяют не все эксперты. Ведь доходность депозитов еще далека от стимулирующей сберегать.

Банкиры все активнее ухудшают условия ипотеки. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов. Сейчас темпы и масштабы роста ускорились, достигнув в ряде случае 1,5 процентного пункта. Эксперты пока не считают уровень ставок критичным для спроса и не видят причин изменения тренда в ближайшем будущем.

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-сессии с НАУФОР заявила, что регулятор намерен выйти с непопулярной инициативой отменить налоговые вычеты за инвестиции в иностранные ценные бумаги. Да, это непопулярное решение. Однако регулятор считает правильным давать льготы на инвестиции, прежде всего, в отечественные компании. При этом Набиуллина подчеркнула, что данное предложение будет обсуждаться с рынком.

В первом квартале 2021 года россияне ускоренными темпами вкладывались в акции иностранных компаний по сравнению с прошлым годом, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовой стабильности. Большим спросом пользовались иностранные акции и облигации, стоимость которых уверенно росла вследствие масштабных монетарных и фискальных мер поддержки экономики со стороны развитых стран. Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 6 и 2% за первый квартал 2021 года. Индекс Мосбиржи за этот же период вырос на 7,7%, индекс РТС – на 6,4%.

В ближайшее время 90% акций выстрелят, но вниз. К такому выводу пришли аналитики из ведущих брокерских компаний, которых созвала компания «Финам» на онлайн-конференцию, посвящённую инвестиционным стратегиям. Цены на нефть во втором квартале ожидаются не выше $70, а курс рубля будет не дороже 76 рублей за доллар.

Компания «Финам» созвала инвестиционных экспертов, чтобы обсудить перспективы фондовых рынков в связи с возникшими опасениями повышения ставок на фоне растущей инфляции. Эксперты предупредили инвесторов, что коррекция ещё не закончена.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам до начала процедуры обязательного тестирования. При этом сроки начала тестирования перенесены этим законом на 1 октября 2021 года. Для инвесторов, уже имеющих статус квалифицированных, не изменится ровным счетом ничего. Более того, розничным «квалам» даже позволили покупать так называемые «вечные» облигации.

С 1 октября 2021 года брокеры и банки смогут начать тестирование клиентов на знание рисков, по итогам прохождения которого инвесторы получат возможность приобретать некоторые сложные продукты. Предполагается, что тестирование будет необходимо для опционов, маржинальной торговли, инвестиционных паев ЗПИФов, ряда сделок РЕПО. Стандарты тестирования разрабатываются финансовыми ассоциациями НАУФОР и НФА и пока не утверждены Центробанком. В тестах может быть от семи до 11 вопросов.

Эксперты предупредили о росте тарифов ОСАГО. Минфин и Центробанк готовят продолжение реформы ОСАГО – увеличение лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших на дорогах в четыре раза, до 2 млн. рублей, отказ от коэффициентов мощности и региона и от учета износа авто при оплате ущерба деньгами. Только последняя новация потребует увеличения тарифов минимум на 30%. Грядущий рост тарифов признает и Банк России – он планирует начать обсуждение реформы в Думе уже осенью.

Эксперимент с самозанятыми оказался успешным: сегодня статус самозанятых привлекает многих россиян. И для работников-индивидуалов и для бизнеса, который заказывает их работы и услуги, это может оказаться удобным форматом ведения дел, если будет решено одно «но» – обеспечена ясность и простота заключения контрактов, их оформления, уплаты налогов и правильного юридического сопровождения.

Экономика времен пандемии

Восстановительный рост российской экономики после ковидного провала закончится в 2021 году. Такие оценки содержатся в прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Потеряв 3% в прошлом году, российский ВВП вырастет на 3,5% в текущем и 3% – в следующем, после чего экономика упрется в планку 2-процентного роста.

Выбравшись из ямы пандемии, российская промышленность выбилась из сил. По итогам апреля темпы роста производства оказались в стране нулевыми по сравнению с мартом, сообщил в релизе Росстат. Накопленным итогом за четыре месяца индекс промпроизводства прибавил 1,1% и впервые с начала кризиса превысил значения февраля-2020 – последнего месяца перед уходом экономики в крутое пике.

Малый бизнес продолжает единодушно жаловаться на отсутствие денег в кошельках у потребителей. 86% российских предпринимателей заявили о снижении покупательной способности своих клиентов за последний год, показало исследование «Пульс малого бизнеса», проведенное Альфа-банком.

В ходе опроса, в котором участвовали представители 3,2 тысячи компаний из 19 отраслей экономики, лишь 3% респондентов заметили улучшение на стороне спроса по сравнению с пиком кризиса в июле прошлого года. На снижение покупательной способности в своей отрасли пожаловались 76% опрошенных, причем наихудший показатель был зафиксирован в розничной торговле.

Мировые рынки сырья продолжают полет в стратосферу под шум «печатных станков» центробанков, заливших в экономику 10 триллионов долларов денежной эмиссии. За последние 12 месяцев индекс Bloomberg Commodity Spot, отслеживающий цены на базовые сырьевые товары, взлетел на 62%, установив рекорд роста с января 1980 года.

Проблема с долларовой инфляцией сегодня рассматривается как один из потенциальных триггеров новой порции глобального негатива в мировой экономике и на фондовом рынке. Дмитрий Тихонов, независимый финансовый советник, в интервью порталу Finversia.ru высказал свои опасения, что всплеск инфляции в США – явление не краткосрочное. И что всю мировую экономику ожидает не новый суперцикл, а классическая стагфляция.

Банки и регулирование

В мае месяце Банк России отозвал лицензии у банков «ИРС», Заубер банка, а также у НКО «Красноярский краевой расчетный центр» и «Нарат». Сдали лицензии в ходе ликвидации Роскосмосбанк и Тексбанк.

На банковском рынке меняется механизм выбывания игроков. Активность Центробанка по его расчистке снизилась, зато появилась тенденция добровольного отказа акционеров от ведения бизнеса. За 2020 год количество банков, закрытых первым и вторым способом, сравнялось. При сохранении текущих темпов число банков в России за три-четыре года может снизиться вдвое. Причины в снижении рентабельности банкинга, ужесточении регулирования и цифровизации.

В Сбербанке заявили об «ошибке рынка» в оценке последствий пандемии. Последствия пандемии для банковского бизнеса оказались не такими драматичными, как ожидалось. Прогнозы относительно ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за пандемии не реализовались, а эффекты от карантинных ограничений оказались не такими драматичными. Помогло снижение ставок и отсутствие крупных дефолтов, считают эксперты.

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян. Речь идет о двух законопроектах – поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

Центробанк решил ужесточить ограничения в ипотечном кредитовании. Он озабочен резким ростом займов с первоначальным взносом ниже 20%. На рынке новостроек доля таких кредитов выросла с 24% до 45%, что увеличивает уязвимость банков к возможным шокам, считает регулятор.

Состоялось закрытое совещание при участии Центробанка, Росфинмониторинга, Минфина и Минэкономики, на котором обсуждалось регулирование лизингового рынка в целом и решение проблемы возвратного лизинга в частности. Единым куратором лизингового рынка станет Центробанк. Самим участникам отрасли уже все равно, кто ею займется, главное, чтобы консолидация регулирования произошла как можно скорее.

Дмитрий Дригайло, председатель совета конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», рассказал порталу Finversia.ru о подробностях проведения первого «постпандемийного» мероприятия.

На онлайн-сессии конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона», состоявшейся 19 мая на канале Finversia, журналисты из 50 регионов страны и ведущие российские финансовые эксперты обсудили актуальные проблемы российского финансового рынка.

Участники Петербургского форума взыскателей, состоявшегося 28 мая, обсудили актуальные вопросы судебного взыскания, лучшие практики применения «новейших» законов и как массовому взыскателю эффективно взаимодействовать с приставами.

Форекс

Банк России взялся не только за ограничение переводов физических лиц в офшорные казино, но и за расчеты с нелегальными форекс-компаниями. С 1 июня их может прекратить НКО «Монета», которая активно предоставляла подобные услуги. Участники российского рынка положительно оценивают действия регулятора, однако подчеркивают, что на иностранные платежные сервисы он повлиять не может.

Новая волна роста цен на золото и снижение доллара на форексе заметно увеличили международные резервы России. Их общий объем превысил $600 млрд., установив новый абсолютный рекорд. Предыдущий рекорд был в августе 2008-го, накануне глобального финансового кризиса. Тогда резервы Центробанка достигали $598 млрд. долларов, после чего начался многолетний процесс их сокращения.

Хедж-фонды возвращаются к ставкам на снижение доллара по мере того, как Федеральная резервная система США заявляет о планах удерживать процентные ставки и продолжать накачку рынков ликвидностью, несмотря на резкое ускорение инфляции в мире. Крупные спекулянты увеличили короткие позиции в долларе против шести из семи ключевых мировых валют, подсчитали аналитики ING на основе статистики Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (СFTC).

Турецкая лира продолжает падать, возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран. Лира торговалась по курсу 8,6 лиры за доллар, хотя еще в середине февраля держалась около отметки 7 за доллар. 
С начала года лира подешевела на 16%, а с момента старта пандемии – на 44% на фоне потери доходов от туризма и резкого ускорения инфляции, вынудившей население спасать сбережения в валюте, криптоактивах и золоте. Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне.

Народный банк Китая демонстрирует нарастающую обеспокоенность укреплением юаня, который подорожал на 11% за последние 12 месяцев и находится на рекордных отметках с 2018 года. В итоге китайский центробанк неожиданно объявил о решении поднять резервные требования для банков по валютным депозитам. Это означает, что банкам придется хранить больше долларов на счетах в ЦБ для обеспечения валютной составляющей своих балансов. Решение ЦБ подчеркивает «дискомфорт» властей в связи с однонаправленным укреплением юаня, которое грозит ударить по конкурентоспособности китайского экспорта.

Технологии

Эксперты выявили резкий рост мошеннических звонков от псевдосиловиков. В апреле мошенники стали в 4 раза чаще звонить банковским клиентам от имени представителей МВД, госструктур и Центробанка. Клиенты привыкли к мошенническим звонкам от «службы безопасности банка», поэтому злоумышленники ищут новые сценарии.

Банк России внес ясность в вопрос о том, кому из кредиторов необходимо обязательно предоставлять гражданам возможность бесплатно погашать займы офлайн. Принцип оказался прост – всем, включая микрофинансовые организации (МФО), работающим исключительно онлайн. Для выполнения требования МФО понадобятся агентские сети. На фоне жесткой позиции ЦБ участники рынка уже активизировали поиск партнеров для организации офлайн-погашений.

Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. Сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами через сгенерированный в мобильном приложении QR-код в 2022 году запустят «Открытие», Уральский банк реконструкции и развития и СКБ-банк. Тестировать подобный функционал планирует и ВТБ.

В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет. Положительными сторонами подобной технологии будут скорость и удобство, однако эксперты предупреждают о рисках мошенничества.

Правительство РФ хочет ограничить доступ в страну иностранным экосистемам и дать послабления отечественным. Допускать иностранные экосистемы на российский рынок следует при присутствии в них поставщиков товаров и услуг из России. Конкретные механизмы реализации концепции будут прорабатываться в диалоге с бизнесом и экспертным сообществом.

Аналитический центр НАФИ провёл исследование о бесконтактных платежах. Выяснилось, что за последние три года россияне стали оплачивать таким способом покупки в три раза чаще. При этом наши граждане чаще считают бесконтактные платежи удобными, чем безопасными, говорится в исследовании НАФИ.

В рейтинге крупнейших эквайеров Европы в 2020 году российские банки укрепили позиции, несмотря на снижение объема трансакций. Показатели банков других стран падали быстрее, поскольку в них условиях локдаунов были более жесткими. Вместе с тем большая часть российских банков сократила обороты и в сегменте интернет-торговли, несмотря на его общий рост почти в 1,6 раза: значительный объем давали операции с низким чеком, которые не покрывали объемов предыдущего года даже при увеличении числа операций.

Топ-менеджеры страховых компаний, IT-специалисты и эксперты отрасли, собравшиеся на форуме страховых инноваций InnoIns-2021, обсудили цифровую трансформацию страхового бизнеса, важнейшие направления инновационного развития, роль искусственного интеллекта в страховании, а также итоги работы страховых компаний в непростом 2020 году.

Американские горки криптовалют, взмыв на 1100% за год, отправили своих пассажиров в увлекательное путешествие вниз. Крупнейшая за год коррекция настигла крипторынок после серии негативных новостей, которые начались с отказа Tesla от продажи машин за биткоины и продолжились жесткой риторикой центробанка Китая, заявившего, что токены не могут быть платежным средством во второй экономике мира.

В результате биткоин, взлетевший на 500% за последний год, с отметки $60 тысяч спикировал ниже $40 тысяч. Другие криптовалюты пережили не менее впечатляющую коррекцию курсов.

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Глобальный рынок смартфонов восстановится в 2024 году Глобальный рынок смартфонов восстановится в 2024 году Прогнозируется, что в текущем году мировые поставки смартфонов увеличатся на 3%, так как снижение инфляции способствует возобновлению спроса на развивающихся рынках, а внедрение генеративного искусственного интеллекта (genAI) привлекает внимание покупателей к устройствам премиум-класса, указывает отчет Counterpoint Research. Потери иностранных компаний от ухода из России превысили $107 млрд Потери иностранных компаний от ухода из России превысили $107 млрд Уход из России в 2022 году обошелся иностранным бизнесам в более чем $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды, показал анализ отчетности компаний, проведенный агентством Рейтер. Рост ВВП США в IV квартале повысили до 3,4% Рост ВВП США в IV квартале повысили до 3,4% В четвертом квартале экономика США росла быстрее, чем ожидалось, благодаря высоким потребительским расходам и инвестициям бизнеса в нежилые помещения и объекты, такие как заводы и фабрики.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Корпоративные новости »

Blocks_DefaultController:render(13)