Рынки

В начале января 2024 года Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, запустит программу обратного выкупа акций на 600 млн евро.

Похоже, что подъем цен на нефть из-за проблем с доставкой нефти из Ближнего Востока через Суэцкий канал начинает выдыхаться. Им на смену могут прийти опасения по поводу низкого спроса на топливо на фоне неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США и рекордно высоких объемов добычи.

На вчерашних торгах индекс доллара вырос на 0,15% и вновь проколол уровень 102 (highest-high на 102,11 п.), однако в настоящее время наблюдается небольшой откат. Индекс торгуется на отметке 102,02 п.

Аналитики RBC Global Asset Management Дагмара Фиялковски и Дэниэл Митчелл прогнозируют, что курс евро в паре с долларом США вырастет на 10% к 2024 году и составит $1,21 за евро. Это произойдет из-за общей слабости американской валюты и репатриации средств, вложенных европейскими инвесторами в активы других стран.

Российские фондовые индикаторы продолжили укрепление в среду, 20 декабря. С учетом удлинения транспортного плеча по доставке нефти с Ближнего Востока и проблем с судоходством в Красном море котировки Brent поднялись до значений начала декабря, превысив отметку $80 за баррель. Это в сочетании с заметным ослаблением рубля оказало поддержку отечественным нефтекомпаниям и другим сырьевым экспортерам. В то же время определенным сдерживающим фактором для покупателей стала приостановка ралли и переход к консолидации на зарубежных рынках в преддверии рождественских праздников.

Средние ставки по 30-летним ипотечным кредитам в Соединённых Штатах снизились на 24 базисных пункта на неделе, закончившейся 15 декабря. Это минимальный показатель с конца июня, по сообщению Ассоциации ипотечных банкиров.

Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas планирует провести первичное публичное предложение (IPO) в следующем году в Эр-Рияде и привлекла для помощи в организации процесса такие компании, как Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley и Fransi Capital, сообщает Bloomberg.

18 декабря прошло внеочередное собрание акционеров ПАО “Совкомфлот”, на котором обсуждался вопрос выплаты дивидендов.

В декабре спрос ипотечных заемщиков продолжает смещаться в сторону льготных программ. Доля жилищных сделок с господдержкой в ВТБ достигла 67% и на 12 пп превысила среднегодовое значение. По оценке экспертов банка, схожая тенденция характерна для рынка в целом.

С начала 2023 году клиенты Сбера — физические лица — приобрели в банке 48,5 тонны драгоценных металлов: золота, серебра, платины и палладия. Из них 20% было куплено в слитках, остальное — в обезличенном виде на металлические счета.

Американские фондовые индексы в среду начали торги преимущественно снижением после впечатляющего ралли в предыдущие сессии. Инвесторы реагируют на слабые квартальные отчеты крупных компаний.

В сообщении нидерландского банка ING говорится о постепенном прекращении финансирования разведки и добычи нефти и газа к 2040 году.

По словам директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Натальи Логиновой, в 2024 году планируется провести больше IPO, чем в предыдущем году.

Американский банк Goldman Sachs Group намерен повысить бонусы для своих трейдеров, несмотря на снижение доходов этого подразделения в 2023 году. Обычно обсуждение дополнительных выплат в крупнейших банках США начинается в конце ноября, но окончательные решения относительно выплат в Goldman Sachs еще не приняты.

Московская биржа предоставила всем пользователям доступ к бета-версии АЛГОПАК. Это инновационный продукт для алгоритмической торговли, который дает возможность использовать широкий спектр общедоступных исторических и онлайн-данных по всем акциям, торгующимся на Московской бирже, для тестирования и запуска торговых роботов.

В среду доходность казначейских облигаций США снизилась, отражая глобальный тренд замедления роста потребительских цен, подтвержденный данными о ноябрьской инфляции в Великобритании.

В связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, цены на нефть продолжают расти на торгах в среду. Риски дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море стимулируют этот рост.

Сбер и ДОМ.РФ успешно разместили крупнейший в истории российского рынка секьюритизации выпуск ипотечных облигаций объёмом 220,3 млрд рублей. В ипотечное покрытие включено 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв. м. В сделке используются только электронные закладные.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали положительную динамику в среду, за исключением рынка акций материкового Китая. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

Согласно Financial Times, в 2023 году медь стала цветным металлом с наиболее значительным повышением цены из-за проблем с поставками. Цена меди увеличилась на 2,5% и достигла отметки в $8,6 тыс. за тонну. Это обусловлено улучшением экономической ситуации в Китае, при условии проблем с добычей в странах Латинской Америки.

В среду фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются после публикации данных о инфляции в Великобритании.

В среду, 20 декабря, мировые фондовые индикаторы продолжили свое предновогоднее ралли на ожиданиях смягчения политики ФРС в 2024 году.

Financial Times сообщает, что рынки ожидают понижения процентных ставок Банка Англии на 25 базисных пунктов в мае 2024 года.

Из опубликованных документов Минфина США следует, что Россия в октябре сократила объем вложений в американские гособлигации до $31 млн. Этот показатель уменьшился более чем в два раза по сравнению с сентябрем, когда объем вложений РФ в госбумаги США достиг $73 млн. В августе он составил $31 млн, в июле - $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

Данные торговой площадки свидетельствуют о том, что индекс Мосбиржи впервые с 8 декабря превысил отметку в 3 100 пунктов.

Волна непрерывного повышения цен подняла котировки нефти Brent до максимальных уровней с начала декабря. Ключевая причина этого в том, что трейдеры стали закладываться на рост стоимости топлива из-за удлинения транспортного плеча по доставке нефти из Ближнего Востока.

Продажи алмазодобывающей компании De Beers в ходе десятого цикла этого года оставались на низком уровне из-за эмбарго в Индии.

За вчерашний день индекс доллара вышел из консолидации вниз. Индекс пробил поддержку в 102 п. и упал до отметки 101,68 п. На утро среды торговля ведется на отметке 101,84 п.

Под руководством председателя Банка России Э.С. Набиуллиной состоялось заседание совета директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Базовая процентная ставка по кредитам на один год, сохраненная Народным банком Китая (НБК), остается на уровне 3,45% годовых.