Вторник, 07.02.2023
×
В феврале фондовый рынок будет спокоен / Георгий Вербицкий

Спрос на евробонды Полюса достиг $1,5 млрд, бум размещений продолжится

- -
Аа +

Спрос на новые еврооблигации Полюса составил порядка $1,5 миллиарда, то есть размещение прошло с трёхкратной переподпиской, сказал Рейтер Андрей Соловьёв, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитале - организаторе размещения.

"Более 140 счетов поставили свои заявки", - сказал он.

Компания разместила в среду выпуск еврооблигаций объёмом $500 миллионов и погашением в марте 2020 года, с доходностью 4,7 процента годовых.

Инвесторы из России выкупили почти половину выпуска евробондов Полюса, а основными покупателями в сделке стали банки, следует из данных, предоставленных другим организатором - Sberbank CIB.

В ходе маркетинга ориентир доходности сначала был около 5 процентов годовых, позже был снижен до 4,75 процента годовых плюс-минус пять базисных пунктов, а высокий спрос позволил установить финальный купон на уровне 4,699 процента годовых.

Агрессивное понижение ориентира доходности после формирования книги с 5 до 4,75 процента обусловило более высокую долю российских инвесторов среди покупателей бумаг.

"Часть инвесторов, прежде всего иностранных, не готовы были уйти на такие низкие ставки. Если экстраполировать старый евробонд Полюса с погашением в 2020 году, то справедливая доходность должна была быть где-то на уровне 4,85 процента годовых, то есть доходность новых бумаг - где-то на 15 базисных пунктов внутри вторичной кривой", - сказал Соловьёв.

Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

По словам Ольги Гороховской, управляющего директора управления рынков капитала Sberbank CIB, на инвесторов из России пришлось 48 процентов покупателей, из континентальной Европы и Швейцарии - 14 и 13 процентов, доля инвесторов из США - 12 процентов, из Великобритании - 9 процентов, из Азии и Ближнего Востока - 4 процента.

Основными покупателями стали банки (54 процента), управляющие активами и фонды, в том числе хедж-фонды (41 процент), на долю частных банков пришлось 5 процентов, говорится в сообщении Sberbank CIB со ссылкой на Гороховскую.

По мнению Соловьёва, локальный бум размещений российских еврооблигаций, получивший старт в сентябре, может продлиться в ближайшие недели.

"Мы ещё увидим несколько сделок в октябре и, возможно, в ноябре. Во всяком случае, есть pipeline и у нас, и у других банков. Но, конечно, чем ближе к декабрю, тем будет всё спокойнее на рынке", - сказал он.

Газпром планирует 7 ноября начать роуд-шоу выпуска еврооблигаций объёмом от 600 миллионов до 1 миллиарда евро.

Крупнейший в России частный производитель нефти Лукойл думает о размещении нового выпуска еврооблигаций в ближайшие недели.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
202
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели «Потолок цен» на нефтепродукты из России. Почему не падают цены на бензин. Бедность в России – как считать будем? Безусловный базовый доход для россиян. Банковские вклады для бедных. Уход денег из России. Каким же будет курс рубля. Зарплата мечты россиян и надежда на Африку. Новое по налогу на прибыль в 2023 году Новое по налогу на прибыль в 2023 году Каждый год в налоговом законодательстве происходят различные изменения, дополнения и оптимизации. Это необходимо для повышения прозрачности различных видов отчетов и деклараций. 2023 не стал исключением. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »