Мировые рынки демонстрируют негативную динамику

В среду, 5 ноября, на мировых рынках наблюдается негативная динамика. В США снижение котировок связано с опасениями переоцененности акций технологических компаний и ожиданиями возможной коррекции после продолжительного роста, о чём предупреждают аналитики ведущих банков. В Азии сохраняется преимущественно отрицательная динамика. Японский индекс снижается вслед за падением технологического сектора. В Южной Корее давление на рынок усилилось после публикации данных об ускорении инфляции. В Китае наблюдается смешанная динамика, континентальный рынок показывает небольшой рост, тогда как гонконгский индекс остаётся в минусе. В Австралии основной индекс демонстрирует умеренное снижение на фоне снижения котировок сырьевых компаний. Европейские рынки демонстрируют отрицательную динамику. Сводный индекс региона снижается вслед за падением немецкого и французского рынков, которые опустились до минимальных уровней последних недель. Давление на котировки оказывают бумаги технологического и промышленного секторов.

Американские фондовые индексы во вторник завершили торги снижением. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился на 0,53% и составил 47 085,24 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 1,17%, достигнув отметки 6 771,55 пункта, а Nasdaq Composite потерял 2,04%, завершив сессию на уровне 23 348,64 пункта. На настроениях инвесторов сказались опасения переоцененности акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Отношение цены бумаг, входящих в расчет S&P 500, к прогнозируемой прибыли превысило 23 раза, показатель близок к максимальным значениям с 2000 года, что усилило ожидания коррекции на рынке после продолжительного роста. Об этом же предупреждают аналитики ведущих банков страны. По словам Дэвида Соломона из Goldman Sachs и Теда Пика из Morgan Stanley, рынок может столкнуться с коррекцией на 10-20%, поскольку текущие оценки акций выглядят завышенными после продолжительного периода роста.

Среди корпоративных историй выделились бумаги Palantir Technologies, подешевевшие на 7,9% после публикации прогноза выручки на четвёртый квартал, который оказался выше ожиданий аналитиков, но вызвал опасения относительно переоценённости компании. Акции Nvidia Corp. снизились на 4%, Advanced Micro Devices на 3,7%, Oracle Corp. на 3,8%, Micron Technology Inc. на 7,1%. Бумаги Uber Technologies упали на 5,1% из-за слабых квартальных показателей. Spotify и Shopify потеряли 2,3% и 6,9% соответственно. Акции круизного оператора Norwegian Cruise Line рухнули на 15,3% после отчёта, не оправдавшего ожиданий аналитиков, тогда как бумаги Carnival Corp. и Royal Caribbean Group снизились на 9,1% и 7,4%. Среди крупнейших компаний рынка падением отметились Tesla (-5,2%), Boeing Co. (-3,2%), Amazon.com Inc. (-1,8%), Nike Inc. (-2,3%), Alphabet Inc. (-2,2%), IBM (-1,3%) и Microsoft Corp. (-0,5%).

На азиатских рынках в среду наблюдается преимущественно отрицательная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 2,3% вслед за падением котировок акций IT-компаний. Среди лидеров снижения Socionext Inc. (-12,1%), SoftBank Group (-9,8%), Disco Corp. (-8,9%), Advantest (-7,2%), Lasertec (-6,9%). Также дешевеют бумаги Hitachi Construction Machinery (-11,5%), Toyota Motor (-2,5%), Mitsubishi UFJ (-2,4%).

В Южной Корее индекс Kospi упал на 2,8%. Снижаются котировки акций Samsung Electronics (-4,2%), SK Hynix (-1,5%), а также компаний, работающих в секторе возобновляемой энергетики Hanwha Solutions Corp. (-14%) и HD Hyundai Energy Solutions (-11,3%). По данным, опубликованным накануне, инфляция в Южной Корее ускорилась в октябре до 2,4% в годовом выражении, что стало максимумом с июля 2024 года. Темпы роста потребительских цен превысили ожидания рынка.

В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,23%, а Hang Seng в Гонконге снизился на 0,30%. На торгах в Китае дешевеют бумаги Zhongji Innolight (-1,7%), Eoptolink Technology (-1,6%), Foxconn Industrial (-1,1%), GigaDevice Semiconductor (-4,3%), Cambricon Technologies (-1,3%), тогда как растут JinGuan Electric (+20%), CSI Solar Co. (+16,9%), HOB Biotech Group (+11,3%). В Гонконге снижаются Sunny Optical Technology (-2,5%), BYD Co. (-1,9%), Lenovo Group (-1,7%), а растут WuXi AppTec (+2,3%), Zijin Mining (+1,9%), Meituan (+1,5%).

В Австралии индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,13% вслед за снижением котировок сырьевых компаний. Бумаги Northern Star, Evolution Mining и BHP потеряли в цене по 0,5%.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали негативную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%, до 569,9 пункта. Немецкий DAX потерял 0,7%, французский CAC 40 упал на 0,4%, оба индекса опустились до минимальных уровней с середины октября. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%.

На фоне корпоративной отчётности особенно выделялись бумаги компаний, продемонстрировавшие позитивную динамику. Акции Ferrari выросли на 3,2% после публикации отчёта о росте прибыли в третьем квартале на 5%, превысившем ожидания аналитиков. Компания также подтвердила прогноз на 2025 год, согласно которому скорректированная EBITDA составит не менее €2,72 млрд. Бумаги Royal Philips прибавили 3,5% благодаря сильной квартальной отчётности производителя медицинского оборудования и потребительских товаров. Рост показали и акции BP Plc, подорожавшие на 1,3% после выхода отчёта, превзошедшего прогнозы рынка.

В то же время под давлением оказались бумаги ряда компаний технологического и промышленного секторов. Акции Telefonica рухнули более чем на 13% после представления новой пятилетней стратегии, предусматривающей сокращение дивидендных выплат вдвое к 2026 году. Котировки Associated British Foods снизились на 3% после отчётности о падении прибыли и сообщений о возможном выделении сети Primark в отдельную структуру. В минусе также завершили торги бумаги Mercedes-Benz Group (-1,9%), BMW AG (-1,5%) и Stellantis (-2,4%).

Российский фондовый рынок в среду, 5 ноября, демонстрирует умеренное снижение. Фактором давления стали заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который сообщил, что условия для организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены, а вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США остаётся без прогресса. Отсутствие подвижек в диалоге между Москвой и Вашингтоном инвесторы расценили как сигнал к сохранению напряжённости.

Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки 2 560,7 пункта, а индекс РТС упал на 0,34%, до 997,8 пункта.

Лидеры падения: ОГК-2 (-16,99%), Башнефть (-2,35%), НоваБев Груп (-1,61%), РуссНефть (-1,43%), СОЛЛЕРС (-1,26%), Мечел привил. (-1,26%), Россети Центр (-1,20%), ОВК (-1,14%), Норникель (-1,02%), ЭН+ ГРУП (-0,95%).

Лидеры роста: Вуш Холдинг (+3,32%), Позитив (+0,96%), Абрау Дюрсо (+0,89%), Полюс (+0,71%), Ростелеком (+0,64%), Сургутнефтегаз (+0,50%), КАМАЗ (+0,49%), БСП (+0,28%), ТГК-1 (+0,24%), Акрон (+0,24%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2 560,7 пункта, оставаясь в диапазоне 2 520-2 590 пунктов. Давление на рынок сохраняется, что повышает риск возобновления нисходящего движения до отметки 2 520 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 771,5 пунктов, индекс на протяжении последних месяцев двигался в рамках восходящего канала. Однако на текущем этапе наблюдается пробой нижней границы канала, что указывает на ослабление восходящего импульса и повышает вероятность формирования коррекционной фазы. В случае оказания давления, индекс может снизиться к уровню поддержки 6 750 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 569,9 пункта. Несмотря на сохранение движения в рамках восходящего канала, в настоящее время наблюдается коррекционная фаза. При сохранении давления на рынок существует риск пробоя уровня поддержки в районе 560 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 находится на уровне 4 627,3 пункта. Индекс достиг зоны сопротивления в районе 4 750 пунктов. В последние дни наблюдается коррекция, индекс перешёл к боковому движению в диапазоне 4 500-4 700 пунктов.