Обзор рынка акций США на премаркете

Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику на премаркете: обеспокоенность состоянием региональных банков продолжает оказывать давление на настроения инвесторов, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа смягчить опасения по поводу торговых отношений с Китаем.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 6657,50 (-0.17%), фьючерс NASDAQ упал на 0,17% до уровня 24737,25, а фьючерс DJIA повысился на 0,04% до уровня 46178.

Накануне акции подверглись распродаже после сообщений Zions (ZION) и Western Alliance (WAL) о росте проблемных кредитов, что усилило опасения по поводу ослабления стандартов кредитования в региональном банковском сегменте. На премаркете бумаги обоих банков восстанавливаются после снижения на 13,1% и 10,8% соответственно в предыдущую сессию.

Дополнительное давление на рынок оказывали сохраняющиеся риски, связанные с глобальной торговлей, переоценкой активов в условиях бума ИИ, а также продолжающейся приостановкой работы федеральных ведомств США. Третья неделя шатдауна привела к отмене публикации ключевых макроэкономических данных, что затрудняет оценку текущей экономической ситуации.

Некоторое улучшение настроений наблюдается после заявлений президента США Дональда Трампа, который назвал действующие тарифы на китайские товары «неустойчивыми» и подтвердил намерение встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в ближайшие недели. Это помог частично компенсировать потери в банковском секторе.

Дополнительную поддержку рынку оказала отчетность Fifth Third Bancorp (FITB): прибыль банка превзошла ожидания, несмотря на рост убытков по кредитам, связанным с банкротством субстандартного автокредитора Tricolor Holdings. Акции FITB прибавили 2,5% в начале торгов.

Котировки акций American Express (AXP) на премаркете повысились на 2,1% после публикации сильной квартальной отчетности и повышения годового прогноза. Чистая прибыль компании выросла на 15,8% — до $2,90 млрд., а прибыль на акцию составила $4,14, превысив консенсус-прогноз ($4,00). Выручка увеличилась на 10,8% — до $18,43 млрд., в том числе доходы внепроцентного характера — на 10,4%, до $13,94 млрд. Комиссии по картам и сервисным услугам выросли на 17,6% — до $2,55 млрд. и $1,98 млрд. соответственно.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента закрытия вчерашней сессии, стоит отметить CSX (CSX; +2,2% на премаркете), Interactive Brokers (IBKR; -1,5%), SLB (SLB; +1,2%), Truist (TFC; +1,1%), State Street (STT; -4,4%), Ally Financial (ALLY; +5,5%).

Oracle (ORCL) опубликовала долгосрочный финансовый прогноз, заявив, что к 2030 финансовому году рассчитывает на скорректированную прибыль $21 на акцию при выручке $225 млрд. — это соответствует среднегодовому темпу роста совокупной выручки в 31%. Прогноз превысил ожидания аналитиков LSEG, которые закладывали $18,92 на акцию и $198,39 млрд. выручки. Oracle также подтвердила соглашение о предоставлении облачных вычислительных услуг компании Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России). Цена акций ORCL на премаркете упала на 2,5%.

Акции Micron (MU) потеряли 1,3% стоимости на фоне сообщения Reuters о прекращении поставок серверных чипов в китайские дата-центры. По данным источников, знакомых с ситуацией, компания не смогла восстановить бизнес после запрета 2023 года на использование её продукции в критически важной инфраструктуре. Micron стала первой американской чипмейкерской фирмой, попавшей под санкции Пекина — шаг, который многие расценили как ответ на ограничения со стороны США. В прошлом финансовом году выручка компании в материковом Китае составила $3,4 млрд, или 12% от общего объема.

Акции производителей препаратов от ожирения Novo Nordisk (NVO) и Eli Lilly (LLY) на премаркете снизились на 4,3% и 4,1% соответственнопосле заявления президента Трампа. Во время брифинга по лечению бесплодия он предположил, что стоимость таких препаратов будет «значительно ниже». 

* Организация признана экстремистской и запрещена в России