Мировые рынки находятся в поисках новых драйверов для роста

В четверг, 29 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал снижение - по итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,17% до 5069,79 пункта, Dow Jones уменьшился на 0,06% до 38949,29 пункта. Nasdaq Composite опустился на 0,55% до 15947,74 пунктов.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в среду на спаде, так как инвесторы взвешивали как свежие статистические данные по экономике США, так и последние новости от крупных компаний. Согласно пересмотренной информации Министерства торговли США, экономика страны показала рост на 3,2% в годовом исчислении в четвертом квартале, что немного меньше предварительной оценки в 3,3%. Уточненные данные по ВВП за четвертый квартал могут стать основанием для Федеральной резервной системы пересмотреть свою жесткую политику к более мягкой, что в перспективе может оказать поддержку американскому фондовому рынку. Вдобавок к этому, в пятницу предстоит будут опубликованы данные об индексе потребительских расходов (PCE), ведущем индикаторе, который использует ФРС для оценки инфляционных тенденций и корректировки монетарной политики.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю.

Российский рынок в четверг открыл торги в «зеленой» зоне несмотря на снижение нефтяных котировок и смешанный внешний фон. Сегодня внимание российских инвесторов будет сконцентрировано на выступлении президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe растет на 0,31%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,24%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1 б.п. и составляет 4,27%. Российский индекс МосБиржи прирастает на 0,09%, а индекс РТС – на 0,45%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеет на 0,71% до $83,09 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng опустился на 0,15%. Лучше рынка смотрелись бумаги Semiconductor Manufacturing International (+5,9%), Xinyi Glass Holdings (+5,4%), Country Garden Services Holdings (+3,6%), Tingyi Holding (+3,3%), Galaxy Entertainment Group (+2,7%), Trip.com Group (+2,5%), Anta Sports Products (+2,5%), Sino Biopharmaceutical (+2,3%) и Geely (+2,3%). Лидерами падения можно отметить бумаги Budweiser Brewing Co. APAC (-7,4%), CK Infrastructure Holdings (-2,4%) и JD.com (-на 2,4%), China Shenhua Energy (-2,1%), Alibaba (-2%), New World Development (-1,9%).

В Старом Свете котировки акций британской компании Reckitt Benckiser, производителя бытовой химии и медицинских препаратов, упали на 13% из-за 22%-ного уменьшения годовой прибыли. Ценные бумаги производителя полупроводников ASM International потеряли в стоимости 2,3% после того, как их квартальная чистая прибыль сократилась более чем в 2 раза до 90,9 млн евро, что существенно ниже прогноза аналитиков в 121 млн евро. Капитализация компании St James's Place уменьшилась на 20% вследствие новости о снижении дивидендов на 78% г/г.

В США на торгах в среду акции Beyond Meat взлетели на 31% вследствие сильного прогноза на текущий финансовый год несмотря на сокращение выручки и росте убытка в прошлом квартале. Бумаги интернет-аукциона eBay укрепились на 7,9% после сообщения о том, что ведущий мировой интернет-аукцион превзошел рыночные ожидания, продемонстрировав в 4 квартале 2023 года высокую чистую прибыль и выручку, а также объявил о повышении дивидендов и увеличении программы выкупа акций. Сеть магазинов TJX Cos. отчиталась об увеличении чистой прибыли на 35% г/г и росте выручки на 13% г/г в 4 финансовом квартале, превысив рыночные прогнозы по выручке и совпадая с ожиданиями по скорректированной прибыли, что привело к росту капитализации на 0,6%. Рыночная стоимость Advance Auto Parts увеличилась на 2,6%, после того как ритейлер автозапчастей зафиксировал убыток и сокращение выручки за последний квартал, но представил оптимистичный прогноз на текущий год. Выручка аэрокосмической компании Virgin Galactic утроилась в прошлом квартале, а чистый убыток сократился почти на 50% г/г, тем не менее акции компании потеряли в стоимости 7,9%.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Полиметалла» (+1,3%), «Самолета» (+1%), «ИнтерРао» (+0,9%), ВК (+0,9%). В наибольшем минусе находятся акции «Мечела» (-1,2%), «ТМК» (-1,2%), «Распадской» (-1,1%), «Циана» (-1%), «Ростелекома» (-0,8%), «Яндекса» (-0,6%). После спекулятивного настроения в среду акции застройщиков в четверг открыли торги падением: «Эталон» (-4,4%), «ЛСР» (-1,6%), «ПИК» (-1,5%).

Сегодня на российском рынке совет директоров «Распадской» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 г., а «Полюс» раскроет финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, и в ходе отскока укрепился выше 3200 пунктов. При дальнейшем укреплении индекса ближайший уровень сопротивления находится в районе 3260 пунктов.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 после тестирования нижней границы восходящего клина продолжил движение в рамках фигуры. В случае новых попыток тестирования нижней границы клина и последующего пробития возможна коррекция к 4975 пунктам, где проходит ближайший уровень поддержки.

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключена коррекция к ближайшему уровню поддержки в районе 493 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пробил нисходящий клин, формировавшийся с августа 2023 г. Стохастические линии указывают на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключаем коррекции к ближайшему уровню поддержке в районе 3428 пунктов.