Глобальные рынки в смятении

Пока в России и Японии биржи закрыты в связи с национальными праздниками, весь остальной мир ждет двух важнейших событий для мировой экономики – итогов выборов президента США 5 ноября и заседания ФРС США, которая в этот раз объявит о ставке не в среду, а в четверг, 7 ноября.

Глобальные рынки сегодня демонстрируют смешанную динамику и сравнительно невысокие объемы торгов.

Азиатские фондовые индексы завершили торги ростом на фоне ожиданий новых стимулов от правительства Китая, размер и формат которых, по словам рыночных экспертов, будет зависеть от исходов ноябрьских выборов в США. По итогам понедельника китайский индекс Shanghai Composite подрос 1,17%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,83%.

Европейские площадки провели день у нуля, торгуясь разнонаправленно. Сегодня в Европе публиковались октябрьские данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI). Согласно вышедшим данным в Германии показатель достиг 43 пунктов, что выше ожидаемых 42,6 п. и выше сентябрьских 40,6 п. В еврозоне также октябрьский PMI в производственном секторе оказался выше прогноза 45,9 п., составив 46 пунктов. В сентябре показатель был на уровне 45 п. В 18.30 мск немецкий DAX снижается на 0,19%, британский FTSE 100 подрастает на 0,45%, французский CAC 40 в минусе на -0,14%.

Ведущие американские фондовые площадки также в преддверии важных событий не демонстрируют общей направленности, торгуясь смешанно вблизи нуля: S&P 500 подрастает на 0,17%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 0,19%, а Dow Jones снижается на 0,25%.

Пятничная статистика по рынку труда поддержала «бычьи» ожидания инвесторов о том, что подъем ставок ФРС продолжится, поскольку рынок труда демонстрирует признаки дальнейшего ослабления. В частности, число рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 223 тыс., а не на 254 тыс., как сообщалось ранее. Это стало худшим показателем с декабря 2020 года. При этом безработица за октябрь повысилась с 4,05% до 4,14%, почти совпав с консенсусом на отметке 4,1%.

Кроме того в США продолжается сезон корпоративных отчетностей и в понедельник публикуются квартальные результаты компаний BioNTech, Zoetis, Vertex, Palantir, Marriott.

Нефть на новой неделе возобновила рост. В моменте фьючерс на Brent торгуется по $74,49 за баррель (+0,47%), Light оценивается по $70,94 (+0,4%). Страны ОПЕК+ накануне продлили сокращение добычи нефти до 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря. Страны также заявили о намерении компенсировать к сентябрю 2025 года объемы перепроизводства с января 2024 года в соответствии с планом. Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гейс в интервью Дэну Мерфи из CNBC в понедельник на энергетической конференции Adipec в Абу-Даби заявил, что в этом году рост спроса составит 1,9 млн баррелей в день, и в целом его позиция в отношении спроса на сырье остается оптимистичная.

В плане макростатистики на этой неделе инвесторы будут внимательно оценивать итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI за октябрь, которые выйдут завтра. В четверг в США опубликуют еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, решение ФРС по процентной ставке и состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. И наконец, в пятницу, 8 ноября в США раскроют предварительные данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за ноябрь.