Фондовые индексы США завершают сессию ростом: макроданные укрепили прогнозы снижения процентной ставки

Основные фондовые индексы США растут в последний час торгов, во главе с индексом Dow, после публикации свежей серии макроэкономических данных, усиливших ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на итоговом заседании 2025 года. Тем временем Nasdaq Composite прибавляет скромнее на фоне слабости акций Microsoft, оказавшихся под давлением сообщений СМИ о пересмотре компанией планов по росту продаж программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Акции Microsoft (MSFT; –1,4%) снизились после публикации The Information о сокращении квот по продажам для сотрудников. Издание сообщило, что корпорация уменьшила ожидания по привлечению корпоративных клиентов к новым продуктам на базе ИИ. Представитель Microsoft опроверг эту информацию в комментарии CNBC, а The Information впоследствии изменило заголовок на «Microsoft снижает целевые показатели роста продаж ПО с ИИ».

Свежие макроэкономические данные из США укрепили ожидания снижения ставки центробанком США на заседании 9–10 декабря. Согласно отчёту ADP, в ноябре частный сектор США сократил 32 000 рабочих мест — крупнейшее снижение показателя с начала 2023 года. Отложенный из‑за шатдауна отчёт ФРС показал, что промышленное производство в сентябре выросло лишь на 0,1%, а показатель за август был пересмотрен в сторону снижения — до падения на 0,3%. Отдельные данные указали на ускорение активности в сфере услуг в ноябре при снижении индекса цен до минимального уровня за семь месяцев.

Рынки отреагировали на публикации незначительным повышением оценок вероятности снижения ставки ФРС на следующей неделе. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность такого решения оценивается в 89,0% против 88,0% днём ранее.

Инвесторы теперь ждут публикации отложенного сентябрьского значения ключевого инфляционного индикатора американского центробанка, который будет представлен в пятницу.

В фокусе участников рынка акций также находились квартальные отчёты ряда технологических компаний и ритейлеров.

CrowdStrike (CRWD) в третьем финансовом квартале показала скорректированную прибыль $0,96 на акцию — немного выше консенсус‑прогноза $0,94. Выручка выросла на 22% год к году и достигла $1,23 млрд., превысив ожидания ($1,21 млрд.). Однако компания сузила годовой прогноз по росту продаж, и это охладило энтузиазм инвесторов: акции CRWD потеряли около 0,1%.

Квартальные результаты Marvell Technology (MRVL) также превзошли ожидания: прибыль составила $0,76 на акцию против консенсус‑прогноза $0,75, а выручка увеличилась на 37% в годовом выражении до $2,07 млрд., что оказалось выше ожиданий ($2,06 млрд.). Компания дала прогноз на текущий квартал: прибыль $0,74–0,84 на акцию (консенсус $0,79) и выручка $2,09–2,31 млрд. (консенсус $2,18 млрд.). Акции MRVL взлетели на 7,4%. Дополнительным драйвером стало объявление о покупке стартапа Celestial AI за $3,25 млрд., что усиливает позиции Marvell в сфере искусственного интеллекта.

Macy’s (M) показала прибыль на уровне $0,09 на акцию, что превысило прогноз Уолл‑стрит, ожидавший убыток –$0,13. Выручка составила $4,71 млрд., превысив консенсус $4,56 млрд. Акции Macy’s (M) прибавили 1,3%, отыграв ранние потери, несмотря на осторожные комментарии менеджмента относительно перспектив праздничного сезона.

Dollar Tree (DLTR) отчиталась о прибыли $1,21 на акцию, что оказалось выше консенсус‑прогноза $1,09. Выручка выросла на 9% год к году до $4,75 млрд., превысив ожидания ($4,74 млрд.). Прогнозы на четвёртый квартал совпали с ожиданиями аналитиков, и акции DLTR прибавили 4,5%.

Среди других компаний, представивших отчётность с момента закрытия торгов во вторник, были Okta (OKTA; +5,2%), American Eagle Outfitters (AEO; +14,8%), GitLab (GTLB; −13,2%), Royal Bank of Canada (RY; +1,4%) и Sprinklr (CXM; +1,4%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальных результатов Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Five Below (FIVE), PVH (PVH) и C3.ai (AI).

Фондовые индексы США завершают сессию ростом: макроданные укрепили прогнозы снижения процентной ставки