Фондовые индексы США растут, при этом Nasdaq отстаёт под давлением акций Microsoft

Основные фондовые индексы США в среду поднялись, во главе с Dow Jones, благодаря росту акций промышленного сектора и компаний потребительского цикла на фоне ожиданий декабрьского снижения ставки Федеральной резервной системы. Nasdaq отстает, оказавшись под давлением распродажи акций Microsoft (MSFT) после сообщений о снижении целевых показателей по продажам программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта.

Акции Microsoft (MSFT) упали на 2,1% после публикации The Information о том, что компания сокращает квоты по продажам для сотрудников. По данным издания, корпорация снизила ожидания по привлечению корпоративных клиентов к новым продуктам на базе ИИ. Представитель Microsoft опроверг эту информацию в комментарии CNBC, а The Information впоследствии изменило заголовок на «Microsoft снижает целевые показатели роста продаж ПО с ИИ». Опасения по поводу спроса на ИИ‑решения вновь усилили сомнения в оценках технологического сектора.

Тем временем свежая серия макроэкономических данных из США подтвердила ожидания снижения ставки ФРС на следующей неделе. Согласно отчёту ADP, американские компании сократили занятость в ноябре на 32 тыс. человек — максимум с начала 2023 года, что усилило опасения относительно ослабления рынка труда. Отложенный из‑за шатдауна отчёт ФРС показал, что промышленное производство в сентябре выросло лишь на 0,1%, при этом выпуск в обрабатывающей промышленности остался на прежнем уровне, а показатель за август был пересмотрен в сторону снижения — до падения на 0,3%. Отдельные данные показали ускорение активности в сфере услуг в ноябре, тогда как индекс цен снизился до минимального уровня за семь месяцев.

Рынки отреагировали на публикации незначительным повышением ожиданий снижения ставки ФРС на следующей неделе. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность такого решения оценивается в 89,0% против 88,0% днём ранее.

Инвесторы теперь ждут публикации отложенного сентябрьского значения ключевого инфляционного индикатора центробанка США, который будет представлен в пятницу.

В фокусе участников рынка акций также находятся квартальные отчёты ряда технологических компаний и ритейлеров.

CrowdStrike (CRWD) в третьем финансовом квартале показала скорректированную прибыль $0,96 на акцию — немного выше консенсус‑прогноза $0,94. Выручка выросла на 22% год к году и достигла $1,23 млрд., превысив ожидания ($1,21 млрд.). Однако компания сузила годовой прогноз по росту продаж, и это охладило энтузиазм инвесторов: акции CRWD потеряли около 0,5%.

Квартальные результаты Marvell Technology (MRVL) также превзошли ожидания: прибыль составила $0,76 на акцию против консенсус‑прогноза $0,75, а выручка увеличилась на 37% в годовом выражении до $2,07 млрд., что оказалось выше ожиданий ($2,06 млрд.). Компания дала прогноз на текущий квартал: прибыль $0,74–0,84 на акцию (консенсус $0,79) и выручка $2,09–2,31 млрд. (консенсус $2,18 млрд.). Акции MRVL взлетели на 4,0%. Дополнительным драйвером стало объявление о покупке стартапа Celestial AI за $3,25 млрд., что усиливает позиции Marvell в сфере искусственного интеллекта. 

Macy’s (M) показала прибыль на уровне $0,09 на акцию, что превысило прогноз Уолл‑стрит, ожидавший убыток –$0,13. Выручка составила $4,71 млрд., превысив консенсус $4,56 млрд. Но осторожные комментарии менеджмента относительно праздничного сезона вызвали распродажу: акции M потеряли 1,3%.

Dollar Tree (DLTR) отчиталась о прибыли $1,21 на акцию, что оказалось выше консенсус‑прогноза $1,09. Выручка выросла на 9% год к году до $4,75 млрд., превысив ожидания ($4,74 млрд.). Прогнозы на четвёртый квартал совпали с ожиданиями аналитиков, и акции DLTR прибавили 2,4.

Среди других компаний, представивших отчётность с момента закрытия торгов во вторник, были Okta (OKTA; +2,9%), American Eagle Outfitters (AEO; +15,4%), GitLab (GTLB; −14,3%), Royal Bank of Canada (RY; +1,4%) и Sprinklr (CXM; −0,6%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальных результатов Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Five Below (FIVE), PVH (PVH) и C3.ai (AI).

Источник: finviz