Акции Nebius взлетели на фоне соглашения с Microsoft

Фото: Bing Image Creator

Мировой рынок искусственного интеллекта переживает новый виток роста, и одним из главных ньюсмейкеров стал Nebius Group. Акции компании подскочили более чем на 50% в ходе предварительных торгов в США, после того как фирма объявила о заключении многомиллиардного контракта с корпорацией Microsoft.

Согласно заявлению, стоимость соглашения составляет $19,4 млрд. При этом непосредственно для Nebius гарантированный доход от партнёрства достигнет $17,4 млрд к 2031 году. Microsoft также оставила за собой право докупить дополнительную вычислительную мощность.

Компания, базирующаяся в Амстердаме, специализируется на предоставлении облачных сервисов и графических процессоров (GPU) для обучения моделей искусственного интеллекта. Она была выделена в отдельный бизнес из российского технологического гиганта «Яндекс» в 2023 году. Уже сегодня среди её инвесторов — такие тяжеловесы рынка, как Nvidia и Accel.

Новость вызвала настоящую эйфорию среди инвесторов. Во понедельник акции Nebius уже сильно прибавили в ходе дополнительных торгов, а во вторник рост продолжился. Вслед за этим выросли и бумаги конкурентов: акции CoreWeave, одного из ближайших соперников в сфере AI-инфраструктуры, подорожали более чем на 5%.

Если рост котировок сохранится, капитализация Nebius увеличится на $7,7 млрд, достигнув более $23 млрд. Для компании, ещё недавно находившейся в стадии становления, это грандиозный рывок.

Соглашение с Microsoft подтверждает: спрос на вычислительные мощности для генеративного искусственного интеллекта продолжает расти рекордными темпами. IT-гиганты соревнуются за то, чтобы первыми создать и внедрить новые поколения ИИ-моделей, а для этого требуются колоссальные ресурсы дата-центров.

Схожие контракты Microsoft ранее заключала с CoreWeave, которая также активно сотрудничает с OpenAI. Таким образом, корпорация стремится диверсифицировать поставки и минимизировать риски, связанные с ограниченным количеством поставщиков мощностей для AI.

Рынок облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта сегодня оценивается в триллионы. По словам финансового директора Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress), общие инвестиции в этот сектор к концу десятилетия могут составить от $3 до $4 трлн.

При этом вокруг «ИИ-бумa» не утихают споры. Ряд экспертов и сам глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) недавно предупреждали о признаках возможного пузыря на рынке. Действительно, оценки частных ИИ-компаний выглядят колоссальными: OpenAI оценивается в $500 млрд, а конкурент Anthropic недавно привлёк $13 млрд инвестиций при капитализации в $183 млрд.

Основной бизнес компании — это полный цикл AI-облачных сервисов, построенных на базе решений Nvidia. Nebius предоставляет разработчикам как вычислительное «железо», так и программные инструменты для создания и эксплуатации моделей искусственного интеллекта.

По мнению аналитика DA Davidson Александра Платта (Alexander Platt), у Nebius есть все шансы привлечь и других крупных клиентов: гипермасштабируемые центры обработки данных (hyperscalers) и лаборатории, работающие над ИИ следующего поколения. В ближайшие годы компания планирует масштабировать инфраструктуру за счёт строительства новых дата-центров.

Сделка с Microsoft стала крупнейшим успехом Nebius со времени её отделения от «Яндекса». На фоне стремительного роста стоимости акций и бурного интереса со стороны инвесторов компания может закрепиться в числе лидеров глобальной AI-инфраструктуры.

При этом событие служит ещё одним подтверждением того, что гонка за облачные мощности для искусственного интеллекта только набирает обороты, а компании, способные обеспечить рынок необходимыми ресурсами, в ближайшие годы будут на вес золота.