Суббота, 22.09.2018

ИнвестАрена. Доступный сервис онлайн-инвестиций на мировых финансовых рынках. Читать о финансах и тут же зарабатывать.

Высшая ипотечная лига: итоги января 2018 года

- -
137
Аа +
Высшая ипотечная лига: итоги января 2018 года

Январь показал серьезность намерений по снижению ставок кредитования и росту объемов. Примечательна не только самая большая январская выдача по сравнению с предыдущими годами, но и рекордно высокое отношение январских объемов к декабрьским.

Если темп сохранится, то рынок вырастет на 35 %, а это дает прогноз годового объема выданных кредитов в 2,7 трлн рублей. Оценка может быть пересмотрена по итогам квартала.

I. Первые итоги начавшегося года.

По данным Банка России выдано 78 012 кредитов на общую сумму 148 252 млн рублей.

Ставки кредитования без раздумий и пауз продолжили снижение по рекламным предложениям. По выданным кредитам снизилась ставка по новостройкам. А по всем кредитам несколько выросла.

Запущена новая программа субсидирования, которая рассчитана на 5 лет льготной выдачи общий объем кредитования в 600 млрд руб. по ставке 6 %. Часть программы «детской» ипотеки придется на 2018 год с соответствующим влиянием на рост выдачи и снижение ставки.

Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

Таблица 1. Ставки кредитования в конце 2017 года  и начале 2018  года

  Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы») Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц Средняя ставка предложения на вторичном рынке Средняя ставка предложения на первичном рынке Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков Средняя ставка по всем кредитам Средняя ставка по кредитам под залог прав требований
Декабрь 2017 10,19 10,10 9,96 9,79 9,72
Январь 2018 10,12 9,98 9,93 9,85 9,61
Февраль 2018 9,98 9,91 9,79    

II. Январь  2018 – слом тенденций

До 2017 года включительно можно было говорить (табл. 2), что:

  • январь вносит в годовой результат непропорционально малый вклад;
  • низкая результативность января не может быть объяснена только праздниками. Например, в январе 2017 года было 77 % рабочих дней относительно декабря 2016 года, а объем кредитования января к декабрю не превысил 40%;
  • в январе после декабрьского пика активности наступает спад, который еще больше подчеркивает низкие объемы января.

В 2018 году январь был бодрее. Выдан 51% от результатов декабря, который был сам по себе рекордным.

Таблица 2. Относительное место января

Год Объем кредитования в январе, млн руб. Доля января в годовом объеме, % Доля января к декабрю прошлого года, % Объем кредитования за год, млн руб.
2018 148 217 - 51,02 -
2017 71 084 3,52 38,59 2 021 918
2016 61 796 4,19 35,13 1 473 227
2015 70 525 6,15 31,13 1 147 339
2014 79 318 4,50 44,39 1 762 523
2013 52 249 3,86 41,88 1 353 926
2012 38 959 3,78 37,88 1 031 992

III. Высшая ипотечная лига в январе

В соответствии с Правилами проекта по итогам 2017 года формируется рейтинг ипотечных кредиторов, из которого составляется Высшая ипотечная лига на следующий соревновательный сезон.

Предоставление данных о выдаче ипотечных кредитов осуществляется банками ежемесячно на добровольной основе. Указанные особенности могут привести к некоторому несоответствию состава Высшей ипотечной лиги рейтингу ипотечных банков в третьей десятке участников.

В ТОП часть списка вошел Совкомбанк, который существенно нарастил ипотечное кредитование в 2017 году и в общем рейтинге занял 10-е место.

В 2017 в список участников Высшей ипотечной лиги впервые были включены Банк Уралсиб и АКБ Российский капитал. В 2018 году Уралсиб стартует с 8-ой позиции, а Российский капитал с 11-й.

При анализе работы ВТБ для сравнения с предыдущим периодом будет учтен суммарный результат ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы.

До момента прекращения розничного кредитования АО АИЖК объем выдач кредитов АКБ Российский капитал будет приведен отдельной строкой. После завершения интеграции к результатам АКБ Российский капитал будет приплюсованы объемы АО АИЖК и оставлен один участник.

Анализ объемов кредитования участников Высшей ипотечной лиги в январе позволяет выделить кредиторы с самым мощным стартом.

Только 14 кредиторов имеют соотношение между объемами января и декабря лучше, чем среднерыночные 51 %. В прошлом году таких участников было только 7. Это косвенное подтверждение серьезности намерений и конкретных банков и рынка в целом на серьезный рост.

Лидерами январского старта стали:

  1. Московский кредитный банк.
  2. АО АИЖК.
  3. Россельхозбанк.
  4. Райффайзенбанк.
  5. Транскапиталбанк.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в январе 2018 года

БАНК Объем выданных ипотечных за январь, млн руб. Количество выданных ипотечных кредитов за январь. Отношение выдачи январь/декабрь, %
1 Сбербанк 82 239 45 770 51,97
2 ВТБ 25 535 11 537 41,43
3 Россельхозбанк 9 080 5 493 63,77
4 Газпромбанк 8 115 3 866 56,16
5 Райффайзенбанк 3 855 1 448 62,84
6 Банк ДельтаКредит 3 456 1 355 42,60
7 Банк Уралсиб 2 248 1 001 49,61
8 Абсолют Банк 2 151 962 53,84
9 Банк Санкт-Петербург 1 681 791 57,47
10 Совкомбанк 1 435 2 535 48,19
11 Банк АК БАРС 1 366 798 63,04
12 Банк Российский капитал 1 171 608 36,13
13 Транскапиталбанк 989 358 62,08
14 ЮниКредит Банк 970 354 50,26
15 Банк  ФК Открытие 949 451 50,83
16 Банк Центр-Инвест 723 431 32,83
17 Промсвязьбанк 699 27 53,89
18 Банк Возрождение 694 287 56,19
19 СМП банк 607 104 52,19
20 Запсибкомбанк 515 264 35,71
21 Связь-Банк 478 225 35,04
22 Металлинвестбанк 436 162 49,83
23 Московский кредитный банк 374 110 64,48
24 Примсоцбанк 364 180 44,34
25 Банк Левобережный 272 166 43,04
26 Кубань кредит 206 122  
27 Банк Зенит 164 68 52,23
  Все банки 148 252 78 012 51,02
  Вне конкурса      
  АО АИЖК 4 109 2 418 64,45

Примечание. Сумма результатов, предоставленных банками, превышает статистику регулятора  на 2,5 млрд рублей в январе. Причем, без учета АО АИЖК.  Указанное расхождение будет исследовано отдельно.

Неравномерность январского старта привела к перераспределению мест в Высшей ипотечной лиге (табл.4). Но еще рано говорить о перспективах сохранения изменений по итогам года.

Отмечаем следующие изменения.

  1. Россельхозбанк поменялся местами с Газпромбанком.
  2. Уралсиб определил Абсолют Банк.
  3. Совкомбанк обосновался на десятом месте.

Таблица 4. Доля ведущих банков на ипотечном рынке.

БАНК Рыночная доля в январе 2018, % Рыночная доля в декабре 2017, % Рыночная доля по итогам 2017, %
1 Сбербанк 55,47 54,47 53,53
2 ВТБ 17,22 21,22 21,46
3 Россельхозбанк 6,12 4,90 3,63
4 Газпромбанк 5,47 4,97 3,95
5 Райффайзенбанк 2,60 2,11 2,92
6 Банк ДельтаКредит 2,33 2,79 2,90
7 Банк Уралсиб 1,52 1,56 1,34
8 Абсолют Банк 1,45 1,38 1,35
9 Банк Санкт-Петербург 1,13 1,01 1,23
10 Совкомбанк 0,97 1,03 1,02
11 Банк АК БАРС 0,92 0,75 0,70
12 Банк Российский капитал 0,79 1,12 0,92
13 Транскапиталбанк 0,67 0,55 0,49
14 ЮниКредит Банк 0,65 0,66 0,47
15 Банк  ФК Открытие 0,64 0,64 0,62
16 Банк Центр-Инвест 0,49 0,76 0,60
17 Промсвязьбанк 0,47 0,45 0,66
18 Банк Возрождение 0,47 0,43 0,79
19 СМП банк 0,41 0,40 0,30
20 Запсибкомбанк 0,35 0,50 0,54
21 Связь-Банк 0,32 0,47 0,57
22 Металлинвестбанк 0,29 0,30 0,28
23 Московский кредитный банк 0,25 0,20 0,25
24 Примсоцбанк 0,25 0,28 0,33
25 Банк Левобережный 0,18 0,22 0,22
26 Кубань кредит 0,14   0,19
27 Банк Зенит 0,11 0,11 0,18
  Вне конкурса      
  АО АИЖК 2,77 2,19 1,64

III. Рефинансирование в динамике

В январе 2018 года интенсивность использования рефинансирования сохранилась (табл. 5).  После последовательного присоединения к гонке за чужими заемщиками подавляющего большинства ведущих кредиторов можно говорить, что рыночная сила продукта вышла на проектную мощность.

Таблица 5. Участие ведущих банков в рефинансировании

БАНК Объем рефинансированных кредитов в январе 2018 года, млн руб. Доля  рефинансирования в объеме продаж в январе  2018 года, % Доля  рефинансирования в объеме продаж в IV квартале  2017 года, %
1 Сбербанк 7 066 8,59 7,04
2 ВТБ 3 257 12,76 13,63
3 Россельхозбанк 1 865 20,54 5,25
4 Газпромбанк 3 736 46,04 41,30
5 Райффайзенбанк 1 814 47,06 48,69
6 Банк ДельтаКредит 772 22,34 23,62
7 Банк Уралсиб 179 7,96 12,01
8 Абсолют Банк 99 4,60 8,06
9 Банк Санкт-Петербург 13 0,77 1,07
10 Совкомбанк 0 0,00  
11 Банк АК БАРС 181 13,25 14,53
12 Банк Российский капитал 427 36,46 30,31
13 Транскапиталбанк 346 34,98 15,30
14 ЮниКредит Банк 278 28,66 24,12
15 Банк  ФК Открытие 239 25,18 35,84
16 Банк Центр-Инвест  - -
17 Промсвязьбанк 27 3,86 1,71
18 Банк Возрождение 17 2,45 0,58
19 СМП банк 60 9,88 3,59
20 Запсибкомбанк 146 28,35 22,24
21 Связь-Банк 0 0,00 0,03
22 Металлинвестбанк 0 0,00 1,47
23 Московский кредитный банк  - - -
24 Примсоцбанк 236 64,84 67,87
25 Банк Левобережный 106 38,97 39,62
26 Кубань кредит - -  -
27 Банк Зенит  - - -
  Топ-20 20 522 12,82 12,50
  Вне конкурса      
  АО АИЖК 3 067 74,64 66,32

Заключение

В начале года было сделано много заявлений об амбициозных планах кредиторов.

На всех не хватит места ни в ТОП-5, ни в ТОП-10.

Ход выполнения планов роста будет отражаться в ежемесячном анализе конкурентной среде, мониторинге ипотечного рынка и специальных исследованиях. В оформленном виде все публикации располагаются в специальном месте на ЛюдиИпотеки.РФ.

Активность кредиторов позволяет оценивать прогноз  года с оптимизмом. Возможен рост рынка  на 35 % и достижение объёма выданных кредитов в 2,7 трлн рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
×
Finversia-TV

Новости

Основные курсы и котировки