Рынки

Eli Lilly (LLY) в пятницу достигла рыночной капитализации в $1 трлн., став первой фармацевтической компанией в мире, вошедшей в эксклюзивный «клуб триллионников», ранее доминируемый технологическими гигантами.

Совет директоров «СИБУР Холдинга» предложил направить на дивиденды за третий квартал 15,249 млрд рублей. Об этом компания сообщила в своем релизе.

В ноябре деловая активность в США увеличилась максимальными темпами за последние четыре месяца благодаря ускорению роста в секторе услуг. Оптимизм относительно перспектив экономики заметно усилился.

Индекс РТС демонстрировал рост почти на 5%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такая динамика отмечена после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор понизил курс доллара на 22–24 ноября до 79,02 руб., евро — до 90,56 руб., юаня — до 11,05 руб.

Российские компании в последние годы активно переносят свою зарубежную деятельность в Объединённые Арабские Эмираты, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, ОАЭ вышли в лидеры среди иностранных юрисдикций, где структурированы активы российского бизнеса.

Аналитики пересмотрели инвестиционные ориентиры по ряду компаний, включая Nvidia (NVDA), IBM (IBM), Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), T-Mobile (TMUS), Marvell (MRVL), Walmart (WMT), Bath & Body Works (BBWI) и MGM Resorts (MGM). Обновления затронули акции в секторах технологий, телекоммуникаций, розничной торговли, индустрии развлечений и многих других.

Акции ряда европейских компаний из сферы ВПК, в том числе BAE Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, Rheinmetall и Saab, теряли от 2,25% до 5,6%, свидетельствуют данные сервиса Tradingview. Возможной причиной отрицательной динамики стал план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который в настоящее время активно обсуждается в СМИ.

Dow Jones Industrial Average +0,44%, Nasdaq Composite +0,50%, S&P 500 +0,45%

Фьючерсы на основные индексы США умеренно прибавляют, сигнализируя о попытке восстановления: рынок оживился после заявлений президента Федерального резервного банка Нью‑Йорка Джона Уильямса, который дал понять, что у Федеральной резервной системы США остаётся пространство для нового снижения ставки уже в декабре. Его слова усилили ожидания дальнейшего ослабления денежно‑кредитной политики.

Paramount Skydance, Comcast Corp. и Netflix Inc. направили Warner Bros. Discovery (WBD) необязывающие предложения о приобретении компании или отдельных ее активов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Банк России повысил прогноз по росту требований банков к компаниям на 2025 год с 9-12% до 10-13%, ожидая увеличения спроса на займы в конце года. Об этом сообщается в документах регулятора.

UBS рекомендует своим клиентам покупать акции Microsoft с целью $650. Это на 36% выше текущей стоимости бумаг. Банк отметил сильные перспективы роста облачного бизнеса Azure благодаря расширению AI-мощностей. Поддержку прогнозу также дают ожидания устойчивого роста прибыли.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохраняет возможность снизить процентную ставку в ближайшей перспективе. Об этом заявил глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Он отметил, что текущие инфляционные показатели позволяют рассматривать такое решение без ущерба для достижения цели в 2%.

Объем фактически использованных иностранных инвестиций в КНР за январь — октябрь сократился на 10,3% в годовом исчислении, до 621,93 млрд юаней ($87,75 млрд по текущему курсу китайского ЦБ). Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Китайская фармацевтическая компания Innovent Biologics Inc. будет включена в расчет ключевого гонконгского фондового индекса Hang Seng, сообщила управляющая им компания HSI. После обновления перечень эмитентов в индексе расширится до 89 позиций.

Глобальные цены на кофе резко упали в пятницу после решения президента США Дональда Трампа отменить 40-процентные тарифы на импорт бразильской сельхозпродукции, включая кофе и какао. Решение принято на фоне роста цен на продукты питания в США и давления со стороны потребителей.

Китайское министерство финансов успешно разместило в Люксембурге выпуск еврооблигаций общим объёмом 4 млрд евро. Размещение включало два транша: четырёхлетние бумаги были реализованы по доходности 2,401% годовых, а семилетние — по ставке 2,702%. Каждый выпуск составил 2 млрд евро.

По окончательным данным министерства торговли и промышленности Сингапура, экономика страны в 3-м квартале увеличилась на 4,2% в годовом выражении. Первичная оценка предполагала рост лишь на 2,9%, и аналитики не ожидали столь значительного пересмотра, отмечает Trading Economics.

В пятницу Azenta представила финансовые результаты за четвёртый квартал 2025 финансового года (завершился 30 сентября). Компания превысила ожидания рынка по прибыли и выручке. Бумаги на премаркете выросли на 13%.

Внедрение каких-либо ограничений на скидки, предлагаемые маркетплейсами, важно оценивать комплексно, учитывая влияние на весь ретейл. Такое мнение ТАСС выразил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Индексы Европы торгуются в минусе. Давление на рынок усиливают распродажа в технологическом секторе и слабая динамика акций оборонных компаний. Инвесторы оценивают новые данные по деловой активности и новостной фон вокруг предложений по урегулированию конфликта на Украине.

В настоящее время идет большая дискуссия по механизму налогообложения платформенной экономики. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Базирующийся в Абу-Даби инвестиционный фонд International Holding Company (IHC) выразил интерес к приобретению зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», сообщает агентство Reuters.

Реестр резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР) позволит защитить иностранных инвесторов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Акции Ubisoft выросли в моменте на 11% после возобновления торгов, прерванных на неделю из-за задержки отчётности. Компания сообщила о росте заказов на 39% до €490,8 млн. Это превысило прогнозы и поддержало восстановление рыночной оценки.

Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост экономики Индии в 2025 году на уровне 7% в условиях глобальной экономической неопределенности.

Бумаги крупнейших оборонных компаний Европы упали до минимальных уровней с августа после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать новый план США по прекращению войны. Инвесторы отреагировали резкой фиксацией прибыли в секторе обороны.

В пятницу Bank of America заявил, что несмотря на давление из-за высоких оценок компаний, приток капитала в технологический сектор остаётся устойчивым. В 2025 году может составить $75 млрд. По данным банка, инвесторы продолжают наращивать вложения в tech-активы, тогда как рынок криптовалют фиксирует один из крупнейших оттоков за всю историю.

В пятницу, 21 ноября, мировые фондовые индексы окрасились в багровые тона вслед за Wall Street, где возобладали опасения по поводу «пузыря» искусственного интеллекта, а более сильный, чем ожидалось, рост занятости в США укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система воздержится от снижения процентных ставок в декабре.

Некоторые компании на маркетплейсах не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) прорабатывают соответствующие меры, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».