ВЭБ 19 июля проведет book building 3-летних бондов объемом от 20 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) 19 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-04 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,78-11,04% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 26 июля.

Организаторы размещения - банк "Зенит", БК "Регион", Сбербанк CIB.

ВЭБу 15 июля предстоит погасить 3-летние биржевые облигации 1-й серии объемом 20 млрд рублей. Ставка текущих купонов по ним - 11,8% годовых.

Между тем на этой неделе, в среду, ВЭБ собирал заявки на свои долларовые облигации. Интерес инвесторов позволил неоднократно снизить ориентир доходности (первоначально он составлял 5,5-5,75% годовых, а итоговая ставка на весь период обращения бумаг - 4,9%), а также увеличить объем размещения вдвое - до $600 млн.

Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.

До этого привлечения ВЭБ выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он разместил 3-летние рублевые бумаги объемом 15 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.