В начале недели октябрьский фьючерс Brent торгуется возле отметки $102/барр

В понедельник нефть марки Brent торгуется в зеленой зоне. К прежней теме ожиданий того, что ОПЕК сократит добычу, теперь добавились риски очередного нарастания конфликта в Ливии. Все это в сочетании с повышенным спросом на нефть в США и высокими ценами на газ в Европе не дает опускаться нефтяным котировкам.

К 11:30 МСК октябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $101,5/барр, прибавляя 0,5%. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $93,8/барр, поднимаясь на 0,8%.

На прошлой неделе нефть марки Brent поднималась к отметке $102,4/барр – это самый высокий уровень с начала августа. В начале этой недели котировки нефти находятся примерно на тех же уровнях. Несколько сдерживает повышение цен укрепление доллара США. Индекс DXY в понедельник поднимался до 109,4 п. – это новый многолетний максимум. С другой стороны, сокращение запасов нефти в США за последние пару недель ослабило опасения по поводу спроса на топливо с учетом рисков замедления экономики.

В эти выходные были отмечены ожесточенные столкновения в столице Ливии, в результате которых погибли 32 человека. Это подняло риски того, что страна может скатиться к новому полномасштабному конфликту, который приведет к перебоям в поставках нефти на экспорт. Всю субботу по всему Триполи городу шли боевые столкновения, поскольку силы, связанные с поддерживаемой парламентом администрацией Фатхи Башаги, не смогли взять под контроль столицу и свергнуть базирующееся в Триполи правительство Абдулхамида аль-Дбейбы. Прежние времена добыча ливийской нефти неоднократно снижалась из-за подобных вооруженных конфликтов.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), управляющие хедж-фондов за неделю до 16 августа сократили свои чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на американскую нефть в Нью-Йорке и Лондоне на 18 389 контрактов до 154 824 контрактов. Постепенное сокращение длинных позиций указывает на то, что настроения на рынке нефти пока недостаточно «бычьи».

В конце прошлой недели глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян высказал надежду на то, что вопрос со снятием антииранских санкций вот-вот решится. «Мы находимся в финальной стадии снятия санкций» - привел в пятницу слова министра иранский телеканал Iran International. На данный момент известно, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться комментариями по восстановлении действия СВПД.

Новые места закупки нефти будут очень важны ближе к декабрю, когда европейские покупатели начнут искать альтернативные источники для замены российской нефти в преддверии санкций Европейского союза, которые вступят в силу с 5 декабря. «Мы подсчитали, что ЕС потребуется заместить около 1,2 млн барр/сутки морской нефти, импортируемой из России, сырой нефтью из других регионов», — говорится в записке консалтинговой компании FGE.

Европейские дипломаты хотят, чтобы к декабрю Иран подписал «ядерную сделку» с США и вернулся на европейский рынок со своей нефтью. Полностью заменить российские объемы он не сможет, но существенно сгладить энергетический кризис зимой в Европе новыми поставками будет по силам.

В пятницу на прошлой неделе заместитель министра финансов США Уолли Адейемо находясь в Нью-Дели заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что ограничение доступа к российской нефти с 5 декабря приведет к повышению цен. При этом У. Адейемо сказал, что у него был очень конструктивный разговор с индийскими официальными лицами и представителями частного сектора об идее ограничения цен на российскую нефть. Перед прибытием в индийскую столицу Адейемо встречался с представителями частного сектора и должностными лицами Резервного банка Индии.

В пятницу компания Baker Hughes представила данные по буровой активности в США. На прошедшей неделей число активных буровых установок выросло до уровня 605 ед. То есть был повторен максимум конца июля. Напомню, что в начале 2020 г. среднее число буровых в Штатах было на 15% выше текущего числа.

Нефть Brent

На дневном графике видно, что октябрьские фьючерсы нефти марки Brent пробуют развить восстановление. Показанное на прошлой неделе. Это нормальная биржевая практика, когда к дате месячной экспирации ближайших фьючерсов в конце месяца спекулянты их разгоняют цены вверх. Стоит отметить, что с середины августа локальные максимумы и минимумы по нефти становятся выше – это признак того, что покупатели показывают силу.

Золото

В пятницу на прошлой неделе золото потеряло в цене 1,1% - это стало реакцией на резкое усиление доллара после речи главы ФРС Дж. Пауэлла, в котором он подтвердил курс на сохранение жесткой ДКП до тех пор, пока инфляция в США не вернется к норме. В начале этой недели индекс доллара продолжает рост на фоне подъема доходностей по USTres. На золото эти факторы действуют негативно: в понедельник золото снижается еще на 1%, опустившись под уровень ближайшей поддержки $1745/унц. Ниже находятся только минимумы июля на $1680/унц.