Спрос на облигации Транснефти объемом 17 млрд руб. превысил 40 млрд руб

Общий спрос на облигации "Транснефти" серии БО-05 номинальным объемом 17 млрд рублей превысил 40 млрд рублей, в ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов.

Как отмечается в пресс-релизе Sberbank CIB, одного из организаторов размещения, по результатам формирования книги ставка первого купона была установлена на рекордно низком уровне среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 5 лет с 2014 года - в размере 10,1% годовых.

Ранее сообщалось, что book building данного выпуска бондов "Транснефти" прошел 14 апреля. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 21 апреля.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. Во время сбора книги ориентир неоднократно снижался и в финале составил 10,1% годовых.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличилось с 2,2х до 2,3х.