Goldman Sachs заработает $110 млн на продаже Electronic Arts консорциуму инвесторов

Goldman Sachs Group получит комиссию в размере $110 млн за консультирование сделки по продаже разработчика видеоигр Electronic Arts (EA) консорциуму инвесторов, оценивших компанию в $55 млрд. По данным Financial Times, это крупнейшее вознаграждение в истории банка за сопровождение сделок по слияниям и поглощениям (M&A).

Ранее максимальная публично раскрытая комиссия Goldman Sachs составляла $93 млн — банк получил её в 2024 году за консультационные услуги при продаже Kellanova компании Mars за $36 млрд.

В состав консорциума, приобретающего EA, вошли суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), инвестиционная компания Silver Lake Management и Affinity Partners, основанная Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. После завершения сделки PIF станет основным владельцем EA, а доля Affinity Partners составит около 5%.

Goldman Sachs выступил единственным финансовым консультантом Electronic Arts. Сделка считается крупнейшей в истории по объёму привлечённого кредитного финансирования при покупке публичной компании.

Инвестиционный банк уже получил авансовый платеж в размере $10 млн при объявлении о сделке. Оставшиеся $100 млн будут выплачены после её закрытия, запланированного на второй квартал следующего года. После завершения сделки EA станет частной компанией, а её акции перестанут торговаться на бирже.

Параллельно Bank of America готовится заработать $130 млн, консультируя Union Pacific Corp. в предстоящем поглощении конкурента Norfolk Southern за $85 млрд. Если сделка состоится, этот гонорар превзойдёт рекорд JPMorgan Chase, заработавшего $123 млн в 2020 году за консультации при покупке AbbVie фармацевтической компании Allergan за $63 млрд.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс