Пятница, 18.10.2019
×
Российские инвесторы: регулятор сделал свой ход

Роснефть завершила размещение бондов на 40 млрд рублей

- -
Аа +

НК "Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги прошел 26 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых и первоначально планировала разместить облигации на 30 млрд рублей. В ходе book building компания снизила ориентир до 8,55-8,65% годовых и увеличила объем размещения до 40 млрд рублей. Финальный ориентир составил 8,65% годовых.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

"Стоит отметить серьезное участие в сделке управляющих компаний, в том числе пенсионных фондов, которые выкупили порядка 20% бумаг, на страховые и инвесткомпании пришлось около 27-30%, остальное выкупили банки", - сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором размещения. Инвестбанкир также подчеркивал, что выпуск стал крупнейшим по объему с 2013 года на таких ценовых уровнях.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает Газпромбанк, соорганизаторами - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 29 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 750 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
22

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]