Четверг, 23.09.2021
×
Европа просит газ у России. Госдолг США. BMW делает ставку на водород. ФРС и процентные ставки

Роснефть завершила размещение бондов на 40 млрд рублей

- -
Аа +

НК "Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги прошел 26 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых и первоначально планировала разместить облигации на 30 млрд рублей. В ходе book building компания снизила ориентир до 8,55-8,65% годовых и увеличила объем размещения до 40 млрд рублей. Финальный ориентир составил 8,65% годовых.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

"Стоит отметить серьезное участие в сделке управляющих компаний, в том числе пенсионных фондов, которые выкупили порядка 20% бумаг, на страховые и инвесткомпании пришлось около 27-30%, остальное выкупили банки", - сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором размещения. Инвестбанкир также подчеркивал, что выпуск стал крупнейшим по объему с 2013 года на таких ценовых уровнях.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает Газпромбанк, соорганизаторами - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 29 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 750 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
217
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
100 и 1 способ остаться без банковской карты 100 и 1 способ остаться без банковской карты Банк России ужесточает надзор за операциями физлиц по банковским картам. Новые требования направлены в первую очередь на борьбу с поклонниками нелегальных онлайн-казино и букмекеров. Но лишиться доступа к своим деньгам на карте можно и по множеству других причин. Fitch понизило прогноз роста экономики КНР на 2021 год до 8,1% Fitch понизило прогноз роста экономики КНР на 2021 год до 8,1% Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста экономики Китая на 2021 и 2022 годы на фоне замедления активности на рынке недвижимости страны, которое оказывает давление на внутренний спрос. Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев, руководитель Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ), в интервью порталу Finversia оценил денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, её влияние на экономический рост и показатели инфляции, а также предупредил о возможных проблемах из-за ловушки ликвидности, в которой оказался весь мир.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »