На российский рынок вернулось лето

В понедельник, 10 февраля, российский рынок «окрасился» в зеленый цвет и впервые с июля превысил отметку 3 000 пунктов. Росту котировок способствовали сразу два фактора: геополитика и ожидания касательно действий ЦБ на пятничном заседании. Что касается геополитики, то в воскресенье Дональд Трамп сообщил, что провел звонок с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Трамп заявил, что переговоры продвигаются. Деталей американская сторона не раскрывала, российские политики новость не комментировали. Если говорить об ожиданиях рынка относительно действий ЦБ 14 февраля, то инвесторы полностью уверены в сохранении ставки на неизменном уровне. При этом, судя по прогнозам, смягчения сигнала рынок не ждет.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,55% до 3 012,4 пункта, а индекс РТС – на 2,06%. В составе индекса сильнее остальных выросли акции En+ (+8,87%), НОВАТЭК (+4,01%) и Юнипро (+3,41%). Хуже рынка торговались акции ГК «Позитив» (-5,59%), Астры (-5,16%) и ЮГК (-3,17%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 11 февраля, снизилась на 0,51% до 96,8, а EUR/RUB - на 0,72% до 100,5.

Цены на золото сегодня продолжают бить рекорды. «Желтый металл» растет на 1,62%, подбираясь к $ 2 910 за унцию. Акции золотодобытчиков торгуются преимущественно в «зеленой зоне»: бумаги Полюса прибавили 0,95%, Селигдара – 1,43%, Бурятзолота –5,22%. Однако котировки ЮГК продолжают падать после публикации слабых операционных результатов на прошлой неделе.

v Хуже рынка торгуются акции технологических компаний: индекс IT-компаний Мосбиржи снижается на 0,78% из-за падения котировок «Позитива» и «Астры».

Норникель (-0,98%) сегодня опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка холдинга опустилась на 13,5% г/г до $ 11,8 млрд, EBITDA составила $ 5,2 млрд, прибыль упала на 37% до $ 1,8 млрд. Также менеджмент компании сообщил, что будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Расписки OZON выросли на 3,10% после того, как Forbes сообщил, что Маркетплейс подал иск на 5,49 млрд руб. к структуре ГК «Ориентир», которая владела складом маркетплейса в Истре, сгоревшем в 2022 году.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи превысил психологически важную отметку 3 000 пунктов впервые с июля 2024 г. Потенциально бенчмарк может подрасти еще до 3 060 пунктов. При этом индекс продолжает выглядеть перегретым, поэтому не исключаем коррекцию в ближайшее время. Поддержку может оказать уровень 2 900 п.

Американские рынки ждут данных по инфляции

В понедельник, 10 февраля, американские фондовые площадки открылись ростом. Лучше рынка торгуются акции компаний сталелитейной промышленности после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 25% пошлины на импортную сталь и алюминий. VanEck Steel ETF, представляющий экспозицию на стальную отрасль, растет на 3,21%.

Также Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

На неделе будет опубликовано много макроэкономической статистики, за которой будут следить рынки. В среду появятся данные по инфляции за январь (прогноз 2,9% г/г), в четверг – индекс цен производителей PPI (0,2% м/м), в пятницу – данные по объему розничных продаж (0% м/м) и промышленному производству (0,3% м/м). Также во вторник с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Сезон отчетностей на американском рынке продолжается. Сегодня уже отчитался McDonald’s, на неделе еще отчитаются Coca-Cola, S&P Global, Shopify, Cisco, Applovin, Unilever, Sony и другие.

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,69% до 6 067,8 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 1,15% до 19 749 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,21% до 44 399 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции McDonald’s, NVIDIA, Nike, Amazon и Salesforce. Хуже рынка торгуются бумаги American Express, Goldman Sachs, JP Morgan, Disney, IBM.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,93%.

Скорректированная прибыль McDonald’s в 4К 2024 г. составила $ 2,83 на акцию и не оправдала ожиданий аналитиков в $ 2,85. Выручка в размере $ 6,39 млрд также оказалась ниже оценок рынка. Сопоставимые продажи в США упали на 1,4%. Несмотря на слабые результаты, акции ресторатора растут.

Бумаги телеком-оператора T-Mobile увеличиваются на 2,69% после того, как компания сообщила, что в июле запустит услугу спутниковой связи на базе Starlink от SpaceX.