Мосбиржа зарегистрировала бонды "Транснефти" на 20 млрд рублей

"Московская биржа" в пятницу допустила к торгам облигации "Траснефти" серии БО-001Р-01 объемом 20 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, говорится в пресс-релизе биржи.

Бондам присвоен идентификационный номер 4B02-01-00206-A-001P.

Ранее сообщалось, что компания 1 июня собирала заявки инвесторов на данные облигации. Техническое размещение выпуска запланировано на 10 июня.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,9% годовых. Ставки 2-14-го купонов 7-летних бондов равны ставке 1-го купона.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатор размещения - Газпромбанк.

"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей.

"Транснефть" до этого выходила на облигационный рынок в апреле текущего года. Тогда компания разместила 10-летние бонды серии БО-05 на 17 млрд рублей с 5-летней офертой. Спрос на бумаги превысил 40 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 10,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов компании на 42 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось с 2,2х до 2,3х.