Мировые рынки отыгрывают торговый оптимизм

В среду, 28 мая, на мировых рынках преобладает позитивная обстановка. Участники рынка отыгрывают деэскалацию торгового конфликта между США и ЕС.

В США вчерашняя торговая сессия завершилась уверенным ростом ключевых биржевых индексов. Индекс S&P 500 поднялся на 2,05% — до 5 921,54 пункта, Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,78% — до 42 343,65 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 2,47%, завершив день на отметке 19 199,16 пункта.

Ключевым драйвером позитива стало смягчение торговой конфронтации между США и ЕС. На минувших выходных президент Трамп заявил о переносе введения 50%-ных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля по просьбе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, глава Национального экономического совета Кевин Хассетт сообщил, что на текущей неделе могут быть объявлены еще несколько торговых соглашений.

Акции U.S. Steel подорожали на 2,0% на фоне сообщений о том, что японская Nippon Steel закроет сделку по приобретению американского металлургического гиганта по $55 за акцию.

Продолжается ралли в акциях американских компаний, связанных с атомной энергетикой. Ранее президент Трамп подписал указ, направленный на развитие атомной энергетики в США. Цель — расширение мощностей американской ядерной энергетики примерно со 100 ГВт в 2024 году до 400 ГВт к 2050 году. Наибольший скачок наблюдался в акциях разработчиков малых модульных реакторов: котировки Oklo подскочили на 10,3%, а NuScale Power — на 17,5%.

Бумаги Okta обвалились более чем на 11% после публикации квартального отчета. Хотя финансовые результаты компании оказались лучше ожиданий рынка, инвесторов разочаровало сохранение прогноза менеджмента на фоне макроэкономической неопределенности.

Сегодня инвесторы ожидают публикации квартального отчета Nvidia. Особое внимание будет уделено влиянию новых ограничений на поставки передовых ИИ-чипов в Китай на прогнозы менеджмента компании.

В Азии индекс китайского рынка CSI 300 снизился на 0,1%, а гонконгский Hang Seng ослаб на 0,5%.

Инвесторов разочаровали квартальные результаты маркетплейса PDD Holdings: американские депозитарные расписки компании обвалились на 13,6%. На этом фоне также прошли распродажи акций других компаний сектора электронной коммерции: Alibaba (-2,0%), JD.com (-1,3%), Meituan (-0,8%).

Европейский рынок сегодня утром продолжил рост: индекс STOXX 600 укрепился на 0,09%.

Итальянская банковская группа UniCredit сообщила об увеличении своей доли в греческом банке Alpha до 20%. Акции UniCredit на этом фоне подорожали на 1,9%.

Котировки автопроизводителя Stellantis выросли на 0,5% на фоне назначения Антонио Филоса на пост главы компании.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок сегодня утром продолжил отскок. Индекс МосБиржи вырос на 1,16% и достиг 2 768,36 пункта.

В макроэкономическом бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики Банка России отметили дальнейшее снижение темпов роста потребительских цен и умеренный рост экономической активности. Потребительский спрос при этом остается сильным, а нерегулируемые цены на услуги продолжают расти относительно высокими темпами, что, по мнению аналитиков ЦБ, подчеркивает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий.

По данным «Известий», Минэнерго готовит новый налоговый маневр, который предусматривает снижение нагрузки на нефтяную отрасль и удвоение инвестиций в нее. На этом фоне выросли акции российских нефтяных компаний: «Лукойл» (+1,4%), «Сургутнефтегаз» (+1,0%).

Согласно информации рейтингового агентства «Русмет», стоимость стальных полуфабрикатов в России растет почти месяц подряд — впервые с осени прошлого года. Акции российских металлургов сегодня торгуются лучше рынка: НЛМК (+2,2%), ММК (+2,1%), «Северсталь» (+1,5%).

Акции «Озон Фармацевтики» подскочили на 6,3% на фоне публикации сильного квартального отчета и рекомендаций Совета директоров по дивидендам. Выручка компании в первом квартале 2025 года выросла на 45% год к году — до 6,9 млрд руб., а скорректированная EBITDA увеличилась на 61% — до 2,5 млрд руб. Кроме того, Совет директоров рекомендовал выплатить 0,28 руб. на акцию в качестве дивидендов. Собрание акционеров по этому вопросу состоится 20 июня, а дата отсечки назначена на 3 июля.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский индекс продолжает восстановление, и ближайшей целью для роста может стать уровень сопротивления в районе 2 795 пунктов. В случае его преодоления движение вверх может продолжиться до уровня 200-дневной скользящей средней, расположенного около 2 833 пунктов.

S&P 500

Американский бенчмарк после коррекции продолжил уверенное восстановление. Согласно индикатору RSI, S&P 500 приближается к зоне перекупленности, однако в настоящее время индекс сохраняет потенциал роста до локального максимума в районе 5 970 пунктов.

STOXX 600

С технической точки зрения схожая ситуация наблюдается и на дневном графике европейского индекса. Ближайшей целью для роста может выступать уровень сопротивления в районе 555 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс продолжает коррекцию и уже пересек 50- и 100-дневные скользящие средние. Снижение может продолжиться до 200-дневной скользящей средней, расположенной в районе 3 773 пунктов.