Индекс МосБиржи завершил в плюсе третью неделю подряд

Российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно в пятницу, 21 июля, при этом Индекс МосБиржи показал небольшой рост и завершил в плюсе третью неделю подряд.

Поддержку отечественным акциям оказывали некоторое улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках, подъем цен на нефть, которые вновь превысили отметку $80 за баррель марки Brent, а также продолжившееся ослабление рубля. При этом более сильное, чем ожидалось, повышение ключевой ставки Банком России вызвало лишь локальную просадку котировок акций, которая довольно быстро была выкуплена. Отметим также, что объемы торгов сегодня были заметно меньше, чем в предыдущие дни, что, по-видимому, объясняется «фактором пятницы» когда многие инвесторы предпочитают проявлять осторожность перед выходными. Особенно с учетом увеличившихся в последние дни геополитических рисков, связанных, в частности, с выходом РФ из зерновой сделки и ее намерением проверять суда, следующие по Черному мору в украинские порты, на предмет перевозки военных грузов, что может привести к неприятным инцидентам.

Банк России по итогам своего июльского заседания поднял ключевую ставку сразу на 100 б. п. до 8,5% годовых, тогда как аналитики в среднем ожидали ее повышения лишь на 50 б. п. При этом регулятор сохранил жесткий сигнал в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, допустив возможность новых повышений ставки на следующих заседаниях для стабилизации инфляции вблизи целевых 4%. Основной причиной такого шага названы долгосрочные проинфляционные факторы, связанные с тем, что экономика не справляется с растущим внутренним спросом, в особенности с учетом дефицита трудовых ресурсов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также отметила, что ослабление рубля пока не в полной мере отразилось в ценах, а инфляционные ожидания населения остаются «незаякоренными». По ее словам, текущего решения по повышению ключевой ставки может оказаться достаточно, однако, вероятнее всего, необходимо будет дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России улучшил прогноз роста ВВП страны в 2023 году до 1,5-2,5% с ожидавшихся в апреле 0,5-2%. Прогнозный диапазон по инфляции в этом году был сужен до 5-6,5% с 4,5-6,5%, а в 2024 году ожидается возвращение инфляции к цели в 4%.  
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,21% до 2923,5 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС снизился на 0,41% до 1012,4 пункта.

В лидерах подъема сегодня оказались бумаги «Магнита» (+4%), «Эн+ Груп» (+2,4%), «Сургутрефтегаза» (ао +2%, ап +2,3%), «АЛРОСА» (+2,1%), АФК «Система» (+1,9%), «Лукойла» (+1,8%), Ozon (+1,6%), «Роснефти» (+1,6%). В минусе между тем завершили торги акции «Полиметалла» (-0,9%), МКБ (-0,6%).
Девелопер Группа ЛСР сообщил о росте продаж недвижимости в I полугодии 2023 года на 26,4% (г/г) до 67 млрд руб. При этом в физическом выражении объем реализованной недвижимости поднялся на 23,7% до 381 тыс. кв. м. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 77%. Акции Группы повысились в цене на 0,3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Американские фондовые индикаторы умеренно повышаются в пятницу, при этом индекс Dow Jones может завершить в плюсе десятую сессию подряд.

Поддержку рынку оказывает восстановление технологических акций после существенной просадки днем ранее. Данных макростатистики сегодня не выходило, и инвесторы продолжили анализировать отчетности компаний. При этом их внимание постепенное переключается на приближающееся заседание ФРС. Участники торгов практически уверены в том, что американский регулятор повысит ключевую ставку еще на 25 б. п. на следующей неделе, поэтому основной интерес будут представлять его комментарии отношении дальнейших намерений в плане ДКП.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,25% до 35 314,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,35% до 4550,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,22% до 14 094,5 пункта.
Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson подорожали на 2,1% после того, как аналитики D.A. Davidson улучшили их рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» уровня.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,2%.
В то же время капитализация финансовой компании American Express, одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, упала на 3,4%, поскольку ее выручка во II квартале хоть и достигла нового рекорда, но не дотянула до среднего прогноза аналитиков.