Воскресенье, 20.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 20.10.2019

ГК "ПИК" 26 апреля проведет сбор заявок на бонды на 10 млрд рублей

- -
Аа +

ПАО "Группа компаний ПИК" 26 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 11,73-12,01% годовых.

Ставки 2-20 купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По пятилетним бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: по 8% от номинальной стоимости погашается в дату выплаты 9-19 купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.

Организаторами размещения выступают компании BCS Global Markets, "Атон", БК "Регион", "ВТБ Капитал", банк СКС (принадлежит Московскому кредитному банку) и Совкомбанк.

В предыдущий раз ГК "ПИК" размещала облигации в марте, выпустив бонды серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля - 1 марта. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 12,75-13,25% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых. По 5-летним бумагам предусмотрена оферта через 3 года. Купоны по выпуску полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 52 млрд рублей.

В декабре 2016 года ГК "ПИК" закрыла одну из крупнейших в своей истории сделок - приобретение девелопера "Мортон". Продавцом выступила Horus Real Estate Fund I B.V. гендиректора и акционера "ПИКа" Сергея Гордеева.

Группа компаний "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов, акции которого торгуются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
15

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]