Evraz выкупит свои евробонды-2017 и 2018 и бумаги Распадской на $344,4 млн

Evraz направит $344,445 млн на досрочный выкуп еврооблигаций компании, погашение которых должно состояться в 2017 и 2018 годах, а также бумаг "Распадской с погашением в 2017 году, сообщил Evraz.

Компания, в частности, направит $72,979 млн на выкуп бондов с погашением в апреле 2017 года. Бумаги объемом $600 млн были выпущены в апреле 2012 года, ставка составила 7,4%. В результате выкупа в обращении останутся облигации на $176,533 млн. Цена выкупа составляет $1,05 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс.

На выкуп бондов с погашением в апреле 2018 года Evraz направит $186,23 млн. Еврооблигации на $700 млн были размещены в апреле 2008 года, ставка составила 9,5%. В результате в обращении останутся бонды на $137,095 млн. Цена выкупа - $1,088 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс.

На выкуп еще одного выпуска бондов с погашением в апреле 2018 года, который был выпущен в апреле 2011 года, компания направит $70,918 млн. Ставка выпуска на $850 млн составила 6,75%. В обращении останутся бумаги на $536,81 млн. Цена выкупа - $1,032 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс.

На выкуп бумаг "Распадской", погашение которых наступает в апреле 2017 года, будет направлено $14,318 млн. Бонды объемом $400 млн были размещены в апреле 2012 года, ставка составила 7,75%. В результате выкупа в обращении останутся бумаги на $25,855 млн. Цена выкупа - $1,05 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс.

Выкупленные компанией еврооблигации, за исключением бумаг "Распадской", будут погашены.

Для финансирования выкупа Evraz разместил новые евробонды на $500 млн под 6,75% годовых. Срок погашения бумаг - январь 2022 года.

Подобную схему Evraz уже использовал в прошлом году. В декабре 2015 года компания досрочно выкупила еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму $550 млн, одновременно разместив новые евробонды на $750 млн под 8,25% годовых.

Чистый долг Evraz по итогам 2015 года составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,7. Чистый долг "Распадской" по состоянию на 31 декабря 2015 года составил $441 млн.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,61%), Александр Фролов (10,17% и 10,79%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,08%).