Доллар вновь переписывает 20-летние максимумы

В среду 28 сентября, курс EUR/USD снижается на 0,30% и торгуется у отметки в 0,956. Индекс доллара DXY растет на 0,27% и торгуется у отметки в 114,37.

Доллар вырос до новых 20-летних максимумов на фоне «ястребиных» комментариев чиновников Федеральной резервной системы и растущего спроса на безопасные активы. Тем временем азиатские валюты оказались под серьезным давлением.

Так президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что Штаты столкнулись с «серьезной проблемой инфляции», вероятно, намекая на дальнейшее ужесточение монетарной политики, поскольку страна борется с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума. Кроме того, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку предстоит дальнейшее повышение процентной ставки и ужесточение ДКП.

Комментарии прозвучали всего через несколько дней после того, как ФРС повысила процентные ставки в пятый раз в этом году и предупредила, что готова пойти на риск в борьбе с бешеной инфляцией. Напомним, что в этом году процентные ставки в США выросли на 300 базисных пунктов до 3,0-3,25%, и ожидается, что к концу 2022 года они превысят 4%. В то же время азиатские валюты резко ослабли, так как рост процентных ставок в США сократил разрыв между доходностями защитных активов США и рисковых азиатских активов.

Азиатские валюты ослабли на фоне все тех же комментариев чиновников ФРС. Так китайский офшорный юань оказался в числе худших по итогам дня, упав на 0,7% до рекордно низкого уровня в 7,2302 за доллар, в то время как его внутренний аналог торговался у минимумов, которые последний раз наблюдались во время финансового кризиса 2008 года.

Давление на юань происходит на фоне растущего разрыва между местными и международными процентными ставками, поскольку Народный банк Китая снизил процентные ставки в этом году. НБК изо всех сил старается поддержать экономический рост, который в этом году был сильно подорван локдаунами для сдерживания COVID-19. Китайская экономика едва выросла во втором квартале и, скорее всего, будет сокращаться в ближайшие месяцы.

Японская иена оказалась в числе немногих «аутсайдеров», поднявшись на 0,1% с 24-летнего минимума. Валюта, вероятно, укреплялась на фоне интервенций на валютных рынках, чтобы предотвратить дальнейшее снижение курса иены.

Касаемо макроэкономической статистики, в США стали известны данные по заказам на товары длительного пользования за август, которые снизились на 0,2% м/м против снижения на 0,1% м/м месяцем ранее и прогноза снижения от аналитиков на 0,4% м/м. Продажи на первичном рынке жилья за август составили 0,685 млн против 0,532 млн в июле и прогноза в 0,500 млн. Кроме этого были обнародованы данные по индексу доверия потребителей от CB за сентябрь, которые составили 108 пунктов против 103,6 пункта в предыдущем месяце и прогноза в 104,5 пункта. Также были опубликованы и данные по индексу цен на жилье от S&P/CaseShiller за июль, которые выросли на 16,1% г/г по сравнению с ростом на 18,7% г/г в июле и прогноза роста на 17% г/г.

В Германии стали известны данные по индексу доверия потребителей от Gfk, которые в октябре составили -42,5 пункта по сравнению с -36,8 пункта в сентябре и прогнозов в -39 пункта.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США предварительных августовских данных по сальдо торгового баланса и товарным запасам на оптовых складах. Также станут известны и данные по незавершённым сделкам по продаже жилья за август.

Курс EUR/USD находится ниже паритета с долларом, торгуясь у отметки в 0,956 евро за доллар. Стохастические линии находятся в зоне сильной перепроданности, что указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.