Brent опять восстанавливается после локальной коррекции

В пятницу утром нефть марки Brent торгуется в районе $78,8/барр, то есть за прошедшие сутки подъем котировок составил около 2%. Участники рынка явно настроены на то, чтобы на этой неделе нефтяные котировки опять закрылись ростом на фоне сильного урагана Милтон, который обрушился на Флориду и сохранении опасений за судьбу нефтедобычи на Ближнем Востоке с учетом напряженной обстановки вокруг Израиля и Ирана. Плюс к этому, в субботу китайские власти дадут разъяснения на счет мер фискального стимулирования, что также может позитивно повлиять на экономику КНР, а значит и на спрос на нефть.

Ураган Милтон, который обрушился на Флориду на этой неделе привел к тому, что около четверти заправочных станций распродали бензин, остались без электричества более 3,4 млн домов и предприятий. Разрушения могут снизить потребление топлива в некоторых районах, а нарушения в работе трубопроводов, вероятно, повлияют на поставки нефти на следующей неделе.

Что касается Ближнего Востока, то Израиль пока не ответил на массированную ракетную атаку Ирана по своей территории. Позже прошла новость о возможном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем. Это немного снизило котировки нефти. Но только для того, чтобы там снялась излишняя перекупленность. Тем не менее, инвесторы готовы к новым покупкам нефти в фазе коррекции, поскольку обстановка в регионе далека от спокойной. Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что ответный удар по Ирану будет «смертельным, точным и неожиданным».

В свою очередь Иран, который поддерживает несколько групп, воюющих с Израилем, включая «Хезболлу» в Ливане, «Хамас» в Газе и хуситов в Йемене уже предупредил Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, что любая помощь Израилю в атаке на Исламскую республику приведет к ответным ударам по их нефтяным объектам. После этого Саудовская Аравия, Катар, и ОАЭ уведомили США, что не разрешат Израилю пользоваться их воздушным пространством и военной инфраструктурой для атаки на Иран. Также саудиты через американцев просят Израиль не бомбить иранские нефтяные промыслы, поскольку Иран ответит соседним странам тем же. В такой непростой обстановке Израиль пока поставил на паузу свои ответные шаги, что несколько усмирило цены на нефть.

В четверг Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что она восстановила добычу, близкую к уровням, предшествовавшим кризису центрального банка страны, достигнув в четверг 1,22 млн барр/сутки.

Меньше месяца остается до выборов нового президента США. Данные последнего исследования Rystad Energy говорят, что выборы президента США не повлияют на объемы добычи сланцевой нефти в стране. Несмотря на риторику и политические платформы Камалы Харрис и Дональда Трампа, ожидается, что сланцевый сектор американских компаний продолжит свой устойчивый рост. Даже несмотря на снижение числа активных буровых установок рост добычи сланцевой нефти в США будет обусловлен сочетанием факторов, включая рост цен на нефть, повышение эффективности работы операторов и увеличение долгосрочных инвестиций. Однако в ближайшие годы эта отрасль может столкнуться с трудностями, включая растущую конкуренцию со стороны ВИЭ, но краткосрочные перспективы добычи сланца остаются позитивными.

В пятницу ждем данных по число активных буровых установок от Baker Hughes.

Нефть Brent от ближайшего уровня поддержки в районе $75/барр за последние сутки совершила коррекцию наверх в район $80/барр. Это вписывается в сценарий сохранения на какое-то время котировок в текущем диапазоне, но если очередная волна роста цен окажется ниже предыдущей, то вырастут шансы на коррекцию.

Золото

За прошедшие сутки котировки золота от уровня поддержки в районе $2623/унц ушли вверх, потому что иначе среднесрочная техническую картина на рынке ухудшилась бы. Геополитические риски на Ближнем Востоке остаются на повышенном уровне, что также поддерживает спрос на золото.

Данные по инфляции в США, опубликованные накануне показали замедление в сентябре шестой месяц подряд до 2,4% - самый низкий уровень с февраля 2021 г. Курс доллара на этом фоне несколько утратил силу для продолжения роста, что могло поддержать спрос на золото. До конца месяца котировки драгметалла могут еще раз подняться в район $2700/унц.