Альфа-банк завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей

Альфа-банк полностью разместил трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок прошел 19 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставка соответствует доходности к погашению на уровне 8,06% годовых.

Во время премаркетинга назывался объем выпуска от 5 млрд рублей. Первоначально ориентир по ставке составлял 7,90-8,10%, в ходе сбора заявок он был изменен два раза.

Организатором размещения выступил сам Альфа-банк.

Альфа-банк в начале июня утвердил программу облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 82 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и выпуск биржевых облигаций объемом $12 млн.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".