Инвестиционный рынок

Насколько далеко зашли с рыночным безумием?

В преддверии президентских выборов в США в 2024 году инвесторы начинают задумываться о возможных рисках, связанных с возможным оспариванием их результатов. Плотная гонка между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом усиливает неопределенность на фондовых рынках, которые в этом году показали значительный рост. В случае спорного исхода выборов неопределенность может привести к волатильности и падению акций, как это уже происходило в прошлые периоды политической нестабильности.

Domino’s Pizza, крупнейшая сеть пиццерий в мире, опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года, которые оказались ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит. В условиях высокой конкуренции и увеличенного спроса на скидки со стороны клиентов, компания столкнулась с замедлением роста продаж, несмотря на внедрение маркетинговых акций и обновление программы лояльности. В то время как Domino’s пытается укрепить свою позицию на рынке, крупные конкуренты, такие как McDonald’s, продолжают усиливать давление на ресторанную индустрию с помощью своих заманчивых предложений.

В сентябре экономика США столкнулась с неожиданным ростом инфляции и увеличением количества заявок на пособие по безработице. Эти факторы оказывают давление на экономику и создают неопределенность в прогнозах относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на то, что темпы роста цен оказались выше ожиданий, годовой уровень инфляции достиг самого низкого значения за более чем три года. В то же время резкое увеличение числа заявок на пособие по безработице вызывает опасения относительно стабильности рынка труда.

Европейский производитель самолетов Airbus сообщил о снижении ежемесячных поставок в сентябре 2024 года, что усилило давление на достижение годового целевого показателя по выпуску самолетов. Проблемы с цепочками поставок продолжают препятствовать производственным планам компании, особенно в отношении двигателей и аэроконструкций.

Венчурные инвесторы в Соединенных Штатах сохраняют осторожность в отношении заключения сделок на фоне экономической неопределенности, согласно опубликованному отчету PitchBook-NVCA, что указывает на проблемы в отрасли, несмотря на ралли на открытых рынках.

Авиакомпания Delta Air Lines в четверг обнародовала прогноз по выручке, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Прогнозируется, что общая выручка компании составит от $13,9 до $14,2 млрд, что несколько ниже средней оценки в $14,22 млрд. На фоне этих новостей акции компании упали более чем на 5%, отражая опасения инвесторов относительно будущих финансовых результатов. Причинами снижения доходов стали падение спроса на поездки из-за приближающихся президентских выборов в США и продолжающиеся проблемы, связанные с операционной деятельностью.

Акции британского фармацевтического гиганта GSK резко выросли в четверг после заключения соглашения на сумму $2,2 млрд по урегулированию исков в США, связанных с препаратом от изжоги Zantac. В исках утверждалось, что препарат вызывает рак, однако сумма урегулирования оказалась значительно ниже ожиданий, что вызвало оптимизм на рынке.

Японская компания Fast Retailing, управляющая сетью магазинов Uniqlo, третий год подряд отчитывается о рекордной прибыли. По итогам финансового года, завершившегося в августе 2024 года, операционная прибыль компании выросла на 31%, достигнув 500,9 млрд иен ($3,35 млрд). Генеральный директор компании Тадаси Янаи объявил о масштабных планах по дальнейшему глобальному росту и завоеванию западных рынков.

Немецкие автопроизводители BMW и Mercedes столкнулись с серьёзным падением продаж в третьем квартале 2024 года. Главная причина – это ослабление спроса на крупнейшем автомобильном рынке мира. Жёсткая конкуренция со стороны местных производителей и экономический спад в регионе оказали значительное давление на немецкие компании. Снижение продаж заставляет автомобильный сектор пересматривать свои стратегии и корректировать прогнозы на будущее.

Какие акции есть смысл покупать на снижении российского фондового рынка и почему? По каким бумагам есть основание ждать серьезный рост? Может ли доход по акциям конкурировать или обогнать доход по банковским депозитам? Для кого инвестиции на российском рынке - это обвал и облом. Анализ эмитентов, разбор акций, ответы на вопросы и комментарии в трех прямых эфирах, 2, 9 и 16 октября 2024. В гостях у Яна Арта – независимый инвестиционный советник Игорь Файнман.

Выкуп бумаг утвержден.

Есть нюансы.

Компания Boeing оказалась в крайне сложной ситуации на фоне затянувшейся забастовки своих сотрудников и провала переговоров с профсоюзом. Эти события усугубляют финансовые проблемы компании, которая уже столкнулась с миллиардными потерями из-за остановки производства и падения стоимости акций.

Акции немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer переживают непростые времена. Снижение стоимости акций более чем на 7% стало очередным ударом по компании, и причиной этого послужила новость о пересмотре дела, связанного с деятельностью дочерней компании Monsanto, приобретенной в 2018 году. Этот инцидент отражает глубокие юридические и финансовые проблемы, с которыми столкнулась Bayer после приобретения скандального американского производителя агрохимикатов.

Ураган Милтон (Milton), достигший высшей 5 категории, угрожает стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий, обрушившихся на побережье Мексиканского залива во Флориде. Ожидается, что ущерб от урагана может достичь $60 млрд, что ставит его в один ряд с прошлогодним ураганом «Ян». Это событие может вызвать серьезные последствия для мировой страховой отрасли и привести к росту цен на перестрахование в 2025 году.

В настоящее время Google, одна из крупнейших технологических компаний мира, находится под пристальным вниманием антимонопольных органов США. Министерство юстиции США предложило радикальные меры, которые могут привести к разделению Alphabet Inc., материнской компании Google, и продаже ключевых бизнес-активов, таких как браузер Chrome и операционная система Android. Это громкое дело может изменить не только структуру Google, но и всю интернет-экосистему, затронув миллионы пользователей и значительно перераспределив долю на рынке поисковых систем.

Канадская компания Alimentation Couche-Tard (ACT) сделала улучшенное предложение о поглощении японской корпорации Seven & i Holdings, владельца сети магазинов 7-Eleven. Обновлённая сумма сделки оценивается в $47 млрд, что на 22% выше предыдущего предложения, которое составляло $38,5 млрд. Если стороны договорятся, то это станет крупнейшей покупкой иностранцами японского бизнеса за всю историю.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, опубликовала результаты по выручке за третий квартал 2024 года. Эти результаты превзошли как рыночные ожидания, так и собственные прогнозы компании, благодаря росту спроса на решения в области искусственного интеллекта (ИИ). Этот сегмент стал основным двигателем роста компании, несмотря на общий спад спроса на чипы и микросхемы после пандемии.

По данным отчета исследовательской аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», российский венчурный рынок за первое полугодие 2024 года вырос на 31% и составил $46 млн, что связано с увеличением среднего чека инвестиций до $600 тыс. В то же время количество сделок снизилось на 6%.

Дедолларизация сбережений россиян пошла неожиданным путем.

Идеи для покупок.

Hindenburg Research, известная своим агрессивным подходом к разоблачению уязвимостей компаний, раскрыла свою короткую позицию по акциям игровой платформы Roblox. Компания заявила, что Roblox завышает ключевые показатели, включая количество ежедневных активных пользователей (DAU), что вызвало падение акций на торгах во вторник.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в Индии на сумму до $3 млрд, что станет крупнейшим предложением акций в стране в 2024 году. Источники сообщают, что цена за акцию будет варьироваться в диапазоне от 1865 до 1960 рупий (от $22 до $23), что оценивает компанию в $19 млрд. IPO Hyundai Motor India станет важной вехой не только для компании, но и для индийского фондового рынка, на котором давно не было крупных листингов из числа автопроизводителей.

Американский конгломерат Honeywell объявил о планах выделить свое подразделение передовых материалов в самостоятельную публичную компанию. Этот шаг является частью стратегии генерального директора Вимала Капура, направленной на упрощение структуры бизнеса и фокусировку на таких ключевых направлениях, как авиация, автоматизация и энергетический переход.

Foxconn строит в Мексике крупнейший в мире производственный объект для сборки суперчипов Nvidia GB200, ключевого компонента семейства вычислительных платформ Blackwell следующего поколения, об этом заявили руководители тайваньской компании.

Компания PepsiCo, один из крупнейших мировых производителей напитков и закусок, снизила свой годовой прогноз по органической выручке после того, как второй квартал подряд столкнулась с более слабыми, чем ожидалось, продажами. Это связано с трудностями на ключевых рынках, включая Северную Америку и ряд других международных регионов.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics сообщил о снижении ожиданий по прибыли за третий квартал 2024 года.

11 сентября 2024 года прошла рабочая встреча, посвященная проблематике pre-IPO финансирования. В мероприятии были задействованы представители Банка России, Московской биржи, крупнейших инвестиционных банков-организаторов размещений, инвестиционных платформ, а также венчурных фондов и клубов частных инвесторов.

Производитель фармацевтических продуктов "Озон Фармацевтика" анонсировал свои планы на проведение первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже. Компания планирует начать торги до конца октября.