При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн GDR на акции Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернет-холдинга, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.
Первоначально ориентир по цене размещения составлял от $27,25 до рыночной стоимости (цена закрытия на торгах LSE в понедельник - $28,85). Почти сразу после объявления о предстоящем АВВ андеррайтер - Morgan Stanley (SPB: MS) - сообщил клиентам, что книга полностью покрыта, а вскоре зафиксировал ценовой ориентир на отметке $27,25. По этой цене книга переподписана несколько раз, сообщил источник "Интерфакса" со ссылкой на данные организатора.
При цене размещения в $27,25 дисконт составит около 5,5%, а объем сделки - порядка $98 млн.
Sands Capital продает весь свой пакет в Mail.ru, и, соответственно, обязательство lock up в рамках этой сделки не актуально.
Sands Capital основана в 1992 году, инвестиции в инновационные компании - одна из ее специализаций. Среди крупных акционеров Mail.ru ранее в публичных источниках не упоминалась.
Инвесткомпания решила монетизировать свою инвестицию в день объявления квартальных результатов Mail.ru. В понедельник Mail.ru Group сообщила, что ее выручка в III квартале выросла на 19,9% - до 26,37 млрд рублей, показатель EBITDA сократился на 1,4% - до 6,73 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 25,5% против 31,1% годом ранее. Результаты включают показатели разработчика игр Deus Craft, о приобретении контрольного пакета которого интернет-холдинг сообщил в начале октября. Без учета Deus Craft в III квартале выручка Mail.ru Group увеличилась на 16,2% - до 25,55 млрд руб. Показатели выручки и EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные ранее аналитики прогнозировали, что выручка Mail.ru Group составит 25,43 млрд рублей, а EBITDA - 6,59 млрд рублей. Рентабельность EBITDA ожидалась в размере 25,9%.
Месяц назад деньги на рынке в рамках SPO привлекла сама Mail.ru. Тогда цена размещения составила $28 за GDR. Всего Mail.ru привлекла около $200 млн за счет выпуска 7,1 млн новых акций, организатором также был Morgan Stanley. Параллельно компания разместила конвертируемые бонды с погашением в 2025 году на сумму $400 млн.
В 2017 году сразу два акционера Mail.ru воспользовались механизмом АВВ. Сначала основатель компании Дмитрий Гришин продал 2,1% капитала Mail.ru за $150 млн ($31,8 за акцию), а затем прошло размещение в интересах неназванного инвестора на $115 млн (1,8% капитала по $28,75).
обсуждение