Основные фондовые индексы США завершают день ростом на фоне надежд на торговый прогресс

Фондовый рынок США демонстрирует рост в последний час торгов. Надежды на заключение торгового соглашения между США и Китаем усилили интерес инвесторов к рисковым активам, и основные индексы обновили внутридневные максимумы в ходе сессии.

После предварительных переговоров на выходных главные переговорщики США и Китая согласовали позиции по ряду спорных вопросов, подготовив почву для заключения сделки на уровне президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран, способная снизить напряжённость на глобальных рынках, запланирована на четверг в Южной Корее. Президент США заявил в понедельник, что США и Китай готовы заключить торговую сделк».

Параллельно Белый дом сообщил о достижении торговых соглашений с Малайзией и Камбоджей, а также о согласовании рамочных условий сделок с Таиландом и Вьетнамом — в рамках визита Трампа в Азию. В то же время США намерены ввести дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из Канады.

Инвесторы также закладывают в котировки ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США и готовятся к предстоящей волне корпоративной отчётности — включая публикации от пяти компаний из «великолепной семёрки».

Опубликованные в пятницу данные по инфляции в США за сентябрь — единственный федеральный макроэкономический отчёт, вышедший на фоне продолжающейся приостановки работы правительства — оказались слабее прогнозов. Уолл-стрит восприняла статистику как аргумент в пользу дальнейшего снижения процентных ставок.

Заседание ФРС запланировано на 28–29 октября. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается денежным рынком в 97,8%.

На фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок прогнозы по прибыли компаний становятся всё более оптимистичными. В среду и четверг квартальную отчётность представят пять компаний, на долю которых приходится около четверти капитализации индекса S&P 500: Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Meta Platforms* (META; организация признана экстремистской и запрещена в России), Amazon (AMZN) и Apple (AAPL). Помимо операционных результатов в сегментах облачных вычислений, электронной коммерции, цифровой рекламы и производства устройств, инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по развитию искусственного интеллекта.

Расходы на ИИ стали одним из драйверов трёхлетнего «бычьего» тренда на рынке, однако растущие сомнения относительно сроков окупаемости инвестиций могут охладить энтузиазм инвесторов.

Кроме технологических гигантов, в ближайшие дни отчётность представят и другие крупные эмитенты: в понедельник после закрытия торгов — Universal Health (UHS) и NXP Semi (NXPI); во вторник — UnitedHealth (UNH), UPS (UPS), Visa (V), PayPal (PYPL), Sherwin-Williams (SHW) и Mondelez International (MDLZ); в среду — CVS Health (CVS), Verizon (VZ), Phillips 66 (PSX), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Kraft Heinz (KHC), Starbucks (SBUX), Chipotle Mexican Grill (CMG) и eBay (EBAY); в четверг — Coinbase Global (COIN), The Cigna Group (CI), Altria (MO), Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB), Bristol-Myers (BMY), Mastercard (MA), International Paper (IP), Comcast (CMCSA) и Fox Corporation (FOXA); в пятницу — Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и AbbVie (ABBV).

Сезон корпоративной отчётности стартовал уверенно: по данным Bloomberg Intelligence, более четверти компаний из S&P 500 уже опубликовали результаты, и около 85% из них превзошли прогнозы аналитиков — это лучший показатель за последние четыре года.

Основные фондовые индексы США завершают день ростом на фоне надежд на торговый прогресс