Акции Abu Dhabi Ports выросли на 15% после IPO

Акции Abu Dhabi Ports выросли на 15% после привлечения $1,1 млрд в ходе последнего IPO в ОАЭ.

Акции Abu Dhabi Ports Group выросли на 15% после рыночного дебюта во вторник, в ходе которого компания привлекла 4 млрд дирхамов ($1,1 млрд) в результате продажи акций, что стало первым из серии долгожданных листингов компаний из Объединенных Арабских Эмиратов в этом году.

Акции торговались по 3,68 дирхама ($1) вскоре после открытия рынка Абу-Даби в 10:00 по сравнению с их первоначальной ценой предложения в 3,2 дирхама.

Abu Dhabi Ports Group, которая в настоящее время торгуется на фондовой бирже Абу-Даби (ADX) как ADPORTS, управляет 10 портами в ОАЭ, терминалом в Гвинее и несколькими логистическими и промышленными зонами. Ее флагманский порт Халифа в Абу-Даби был первым глубоководным и полуавтоматическим контейнерным портом в регионе Персидского залива.

«Денежные средства, полученные от этого первичного выпуска, будут использованы для финансирования планов органического и неорганического роста компании, что позволит компании ускорить свои планы расширения на местном и международном уровнях», — говорится в заявлении компании для инвесторов.

Abu Dhabi Ports принадлежат ADQ, третьему по величине суверенному фонду ОАЭ. ADQ останется мажоритарным акционером с долей 75,44% в компании. Согласно документам, перед продажей ADQ также передала 22,32% акций Aramex и 10% акций Национальной морской дноуглубительной компании порту Абу-Даби.

Агентство Рейтер также сообщило, что конгломерат IHC приобрел 7,4% акций Abu Dhabi Ports перед листингом через свою дочернюю компанию Al Seer Marine, которая купила 375 млн акций на общую сумму 1,2 млрд дирхамов ($326,74 млн).

Последний листинг происходит на фоне приватизации, которая сейчас идет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В прошлом году на ADX наблюдался всплеск новых листингов: Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), государственный инвестор Mubadala и IHC провели ряд публичных размещений, что помогло сделать ADX одним из самых эффективных региональных рынков в прошлом году.

ADNOC Drilling привлекла $1,1 млрд в ходе своего IPO в октябре прошлого года, что стало крупнейшим листингом эмирата за всю историю. Соперник Саудовской Аравии также продемонстрировал рекордный интерес: IPO биржевого оператора Tadawul Group привлекло более $1 млрд. Это следует за размещением акций компании ACWA Power International, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии, на сумму $1,2 млрд, которая стала крупнейшей в королевстве после IPO Saudi Aramco в 2019 году.

Результаты отличаются от Дубая, где рынки капитала отстают от аналогов в Абу-Даби и Эр-Рияде, несмотря на возобновившийся аппетит инвесторов в регионе Персидского залива. Плохая ликвидность и ряд громких делистингов, таких как у портового оператора DP World, Emaar Malls и Damac Properties, подорвали настроения инвесторов в последние годы.

В ноябре Дубай объявил о планах переломить эту тенденцию, стремясь «увеличить общий объем своих фондовых рынков» до 3 трлн дирхамов ОАЭ ($817 млрд). Правительство заявило, что планирует приватизировать 10 государственных компаний, не назвав конкретных предприятий и не назначив дату листинга.

Ходят слухи, что оператор бизнес-парка TECOM, коммунальное предприятие Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), система оплаты дорожных сборов Salik и предприятия, входящие в группу Emirates, включая dnata и программу лояльности Skywards, а также Duty Free в аэропорту Дубая, рассматриваются среди тех, кто может выйти на открытый рынок.

Новости о потенциальных новых листингах привели к росту базового индекса DFM Дубая более чем на 11% с момента, когда об этом стало известно.