Telegram разместил облигации на $1,7 млрд под 9%

Мессенджер Telegram осуществил размещение пятилетних конвертируемых облигаций на сумму $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.

Из общей суммы около $955 млн будет направлено на досрочное погашение ранее выпущенных долговых бумаг со сроком погашения в 2026 году.

Размещённые облигации предполагают купонную доходность в 9%, что на 200 базисных пунктов выше условий выпуска 2021 года, когда компания привлекла $2,35 млрд, уточняет агентство.

Новые бонды дают инвесторам возможность обменять их на акции компании с 20%-м дисконтом, если Telegram решит выйти на биржу в будущем.

Завершение расчетов по сделке ожидается 5 июня.

Размещение вызвало интерес как у существующих держателей долговых инструментов компании — в их числе BlackRock Inc. и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, — так и у новых участников. Среди последних — хедж-фонд Citadel, сообщает The Wall Street Journal.

По информации СМИ, Telegram в 2024 году впервые достиг уровня операционной прибыли, при этом выручка увеличилась в четыре раза. Количество активных пользователей платформы превышает 1 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Франции предъявили основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в отсутствии должной реакции на распространение противоправного контента в мессенджере.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс