"Т Плюс" утвердила программу облигаций на 30 млрд рублей

Совет директоров ПАО "Т Плюс" на заседании 12 августа утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Срок обращения бумаг в рамках программы - 7 лет, программа бессрочная.

Как сообщалось, компания в начале августа выбрала Газпромбанк и Альфа-банк организаторами выпуска облигаций. В компании "Интерфаксу" уточнили, что ведут подготовку к размещению в рамках программы облигаций. При этом размещение возможно отдельными траншами по 5 млрд рублей, начиная с осени.

"Изначально мы планировали привлечь через биржевые облигации до 20 млрд рублей, но видим большой интерес рынка и рассматриваем возможность увеличения программы облигаций до 30 млрд рублей. Размещение возможно осенью отдельными траншами при хорошей рыночной конъюнктуре", - сказал представитель компании.

В "Т Плюс" отметили, что цель размещения - заместить взятые ранее короткие банковские кредиты со сроком до трех лет. "Таким образом, компания не планирует наращивать долг, а стремится улучшить качество кредитного портфеля, увеличивая долю долгосрочных заимствований", - отметил представитель пресс-службы компании.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций эмитента на 17 млрд рублей. При этом зарегистрированных, но не размещенных выпусков у "Т Плюс" нет.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в которую объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В составе группы находится 59 электростанций, более 400 котельных и почти 15 тыс. км тепловых сетей.