Снижение американского спроса на бензин обвалило цены на нефть

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $85,9/барр, подрастая на 0,2% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $84,4/барр, увеличиваясь также на 0,2%. Совокупность решения ОПЕК+ и слабых данных по потреблению нефтепродуктов от Минэнерго США обвалила рынки во время вчерашней торговой сессии.

Вчера состоялась онлайн встреча участников соглашения ОПЕК+, в ходе которой Саудовская Аравия и Россия оставили размер текущего сокращения добычи неизменными. Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а РФ – на 800 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 г. Решение может быть пересмотрено в ходе очередной встречи Министерского совета ОПЕК+ (JMMC), которая назначена на 26 ноября 2023 г. Участники соглашения ОПЕК+ проведут оценку состояния рынка и могут принять решение, как об углублении сокращения, так и об увеличении добычи. Особое внимание члены ОПЕК+ уделяют состоянию экономики Китая.

Рынок расценил утреннее решение ОПЕК+ как недостаточное для сохранения стабильности рынка на уровне $90,0/барр, в связи с чем цены начали сползать к уровню $89,0/барр. Внимание участников рынка постепенно сместилось с краткосрочной напряженности поставок на последствия длительного сохранения высоких ставок центральными банками и связанным с этим ухудшением макроэкономической среды.

Снижение цен на нефть начало ускоряться в ожидании отчета Минэнерго США (EIA), показавшего снижение потребления бензина по состоянию на 29 сентября до 8,014 млн баррелей в сутки (-7,1% относительно 22 сентября). Это также на 15,3% ниже, чем год назад. При этом запасы бензина выросли на 6,5 млн баррелей. Текущее снижение потребления бензина отчасти обусловлено завершением высокого автомобильного сезона и осенними профилактическими работами на американских НПЗ. Загрузка американских НПЗ на прошлой неделе снизилась до 87,3%. Также на потребление бензина могли повлиять наводнения на северо-востоке США. Ситуация выглядит сложной, а аналитики JPMorgan отмечают, что сезонное потребление бензина в США в настоящее время находится на самом низком уровне за 22 года.

Запасы сырой нефти сократились на 2,2 млн баррелей до 414,1 млн баррелей (ожидалось снижение на 446 тыс. баррелей). Запасы в хранилищах Cushing, штат Оклахома, выросли впервые за восемь недель.

В результате вышедших данных цены на нефть сорта Brent провалились к сильным уровням поддержки $85,0- 86,0/барр. При этом растущий тренд, наблюдавшийся с июня 2023 г. можно считать сломленным. Следующие сильные уровни поддержки - $82-84 за баррель, от которых возможна коррекция вверх. Если этой коррекции не произойдет, то рынок может опуститься примерно в район $80 за баррель, но вероятность этого пока невелика. Сегодня важных статистических данных для рынка нефти не ожидается, но возможно небольшое снижение цен в преддверии отчета Министерства труда о занятости в США, ожидаемого в пятницу.

Нефть Brent

В течение вчерашней торговой сессии цены на нефть сорта Brent снижались до $85,6/барр, после чего восстановились к $86,4/барр. В настоящее время рынок торгуется на уровне $85,78/барр. Торговля в течение сегодняшнего дня ожидается спокойной. В течение дня цены, скорее всего, останутся в диапазоне $85,0-86,0/барр в преддверии завтрашних данных по рынку труда в США.

Золото

Стоимость золота на COMEX во время вчерашней торговой сессии опустилась от $1866/унц до $1836/унц. Торговля золотом в течение вчерашней торговой сессии проходила спокойно, т.к. значимых колебаний на долговом и валютном рынках не наблюдалось. Это смягчило давление на рынок золота. Запасы золота в биржевых ETF по состоянию на 4 октября сократились на 0,1% к предыдущему дню, запасы в крупнейшем SPDR Gold сократились на 0,2%. Сегодня цены находятся на уровне $1836,3/унц, торговля может проходить спокойно в ожидании публикации отчета Министерства труда о занятости в США в пятницу. Ближайшие уровни поддержки $1832-1816/унц.