"Северсталь" завершила размещение бондов БО-07 объемом 15 млрд рублей

ПАО "Северсталь" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-07 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля за один час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Предусмотрена оферта через 7 лет. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила. Организатором размещения выступил Росбанк.

Кроме того, 4 апреля компания собирала заявки на выпуск 10-летних облигаций серии БО-06, объем выпуска которого по итогам маркетинга составил 10 млрд рублей. В ходе премаркетинга рассматривался объем от 10 до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по выпуску БО-06 также установлена на уровне 8,65% годовых. Объявлена 5-летняя оферта. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза.

Техническое размещение облигаций серии БО-06 запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании. В предыдущий раз она выходила на публичный долговой рынок в феврале 2010 года, разместив два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей и 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых с погашением в 2013 году.

Коэффициент чистый долг/EBITDA "Северстали" на конец четвертого квартала 2018 года был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в III квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец IV квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,82% приходится на казначейские акции.