Ориентир ставки 1-го купона облигаций ВЭБа объемом от 15 млрд руб. снижен до 10,9-11,1%

Внешэкономбанк (ВЭБ) в ходе сбора заявок на 3-летние облигации объемом от 15 млрд рублей снизил ориентир ставки 1-го купона с 11-11,25% годовых до 10,9-11,1% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 11,35-11,57% годовых.

Book building бумаг серии ПБО-001Р-02 проходит в среду, 27 апреля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11-11,25% годовых.

Облигации размещаются в рамках программы. Ставка первого купона будет определена в ходе процедуры book building. Ставки купонов со 2-го по 12-й будут приравнены к ставке 1-го купона. Купонный период - 91 день.

Техническое размещение облигаций запланировано на 6 мая.

Организаторы: "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

В последний раз ВЭБ выходил на рынок первичных размещений в феврале этого года. Тогда компания разместила облигации серии ПБО-001Р-01 объемом 19,6 млрд рублей. Заявки принимал сам Внешэкономбанк. Это было первое размещение облигаций госкорпорации в рамках мультивалютной программы биржевых бондов, зарегистрированной в мае 2015 года. Кроме того, это было первое размещение после полугодового перерыва.

Срок обращения облигаций - 9 лет, ставка купона - 11,6% годовых. Купоны - годовые. При этом ставка 1-го купона равна ставке всех остальных девяти купонов. Таким образом, ставка по данным бондам фиксированная на весь срок обращения бумаг.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 329,711 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды серии БО-16в на $500 млн.

В ВЭБе недавно сменилось руководство - председателем банка, испытывающего серьезные финансовые проблемы, вместо Владимира Дмитриева стал Сергей Горьков из Сбербанка (MOEX: SBER). Недавно Минфин РФ по решению правительства выделил ВЭБу субсидию в размере 150 млрд рублей на погашение внешних долговых обязательств.