Новые санкции давят на рынок

В понедельник, 24 июня, российский рынок закрылся в минусе. Сегодня давление на котировки оказывали санкции, 14-й пакет которых был принят ЕС. Основной удар пришелся на нефтегазовый сектор, а именно на экспортеров СПГ. Новые ограничения предполагают запрет на услуги по перевалке российского СПГ на территории ЕС с целью продажи его в третьи страны. Также ЕС запретил инвестиции в проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

В финансовом секторе был введен запрет на пользование европейскими странами российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) – аналога SWIFT. 

В то же время ЕС уточнил санкции в отношении российских алмазов. Введенный ранее запрет на импорт бриллиантов из РФ не распространяется на те камни, которые до введения ограничений были вывезены из страны. Также обязательное отслеживание импорта драгоценных камней из РФ было отложено до 1 марта 2025 г.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,52% до отметки 3 098,1 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 25 июня, снизилась на 0,67% до 87,37, а EUR/RUB – на 0,20% до 94,07. 

Нефть марки Brent растет на 1,08% до $85,1 за баррель. 

В составе индекса МосБиржи сильнее остальных выросли акции МКБ (+4,02%), Банка «Санкт-Петербург» (+3,24%) и МосЭнерго (+2,23%). В наибольшем минусе закрылись бумаги Селигдара (-3,86%) и Globaltrans (-2,92%). Котировки Совкомфлота, также попавшего под санкции ЕС, опустились на 2,99%.

ЮГК (-0,35%) уточнила цену предложения в рамках SPO на Московской бирже — 0,81 руб. за одну акцию. Заявки по цене ниже 0,81 руб. были отклонены. Прием заявок от инвесторов на участие в SPO закончился сегодня в 16:50 МСК. 

СД Транснефти рекомендовал акционерам выплатить 177,2 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2023 г., доходность составляет 11,3%. Предложенные выплаты совпали с ожиданиями рынка, акции Транснефти прибавили 0,32%.

Компания ВсеИнструменты.ру, ведущий игрок российского онлайн DIY-рынка, объявила о подготовке к IPO. Акции предложат основатели компании, также возможно размещение акций допэмиссии. Начало торгов на МосБирже запланировано на июль этого года.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи закрылся ниже психологически важной отметки 3 100 пунктов. В связи со значительным снижением волатильности на рынке и перепроданности индекса, ожидаем, что в ближайшее время график вернется к росту.

Долгожданная коррекция в ИИ-секторе

В понедельник, 24 июня, фондовый рынок США растет, несмотря на коррекцию в акциях чип-мейкеров. 

Среди важной макроэкономической статистики на неделе будут опубликованы июньский индекс доверия потребителей Conference Board (прогноз – 100,2 п.), данные по продажам нового жилья за май (прогноз – 650 тыс.) и окончательная оценка ВВП США за 1К 2024 г. (прогноз +1,3%). Пристальнее всего инвесторы будут следить за индексом расходов на личное потребление (PCE). Ожидается, что базовый показатель за май вырос на 2,6% г/г и на 0,1% м/м.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,33% до 5 483,1 пункта, технологический Nasdaq Composite снижается на 0,18% до 17 656 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,98% до уровня 39 535 пунктов.

В составе индекса голубых фишек растут акции IBM, бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», Amgen, Chevron и Goldman Sachs. Снижаются акции Salesforce, Intel, Amazon, Home Depot и Microsoft. 

Технологический сектор торгуется в минусе из-за коррекции в акциях компаний, связанных с ИИ. Бумаги NVIDIA теряют 4,87%, Super Micro Computer – 7,17%, Broadcom – 2,35%. 

Акции SLB прибавляют 3,50% после того, как в воскресенье Saudi Aramco сообщила о начале работ по реализации совместного проекта по утилизации углерода в Саудовской Аравии с SLB и химической компанией Linde.

Котировки Target Corporation растут на 2,87%. Ретейлер объявил о партнерстве с платформой электронной коммерции Shopify (-0,32%), чтобы увеличить свои онлайн-продажи. Target заявила, что сделка расширит Target Plus, ее цифровую торговую площадку.