Новые максимумы на американском рынке

Во вторник, 18 июня, мировые рынки находятся в «зеленой» зоне.

Американский фондовый рынок и азиатские площадки закрылись в плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 0,77% и закрылся на отметке 5 473,2 пункта, технологический Nasdaq Composite повысился на 0,95% до 17 857 пункта, а Dow Jones Industrial Average – на 0,49% до 38 778 пункта. 

Сегодня фондовая Америка будет следить за данными по объему розничных продаж и промышленного производства за май. Рынок ожидает увеличения обоих показателей на 0,3% м/м. На европейских рынках инвесторы будут анализировать данные по инфляции в регионе. Аналитики прогнозируют рост ИПЦ на 2,6% г/г и на 0,2% м/м. 

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что S&P 500 к концу 2024 года увеличится до 5 600 пунктов. Прогноз был повышен, в марте инвестиционный банк прогнозировал рост индикатора до 5 200 пунктов. Также Goldman Sachs представил оптимистичный и пессимистичный прогнозы, первый предполагает движение S&P 500 в диапазон 5 900 – 6 300 пунктов, второй – к отметкам 4 700 – 4 800 пунктов. 

Лидером широкого рынка стали акции Autodesk, подросшие на 6,48%. Различные СМИ сообщали о том, что инвестиционная корпорация Starboard Value приобрела акции поставщика ПО на сумму более $ 500 млн, а также объявила о планах улучшить финансовое положение и систему корпоративного управления Autodesk. 

Вторую позицию заняли акции Broadcom, они повысились на 5,41%. Таким образом, Broadcom стала 8-й крупнейшей компанией США по рыночной капитализации, обойдя Eli Lilly. Ралли в котировках началось 12 июня, когда компания представила неожиданно сильные финансовые результаты. После этого ряд инвестиционных домов повысил целевые цены по бумагам технологического гиганта, обозначив развитие ИИ в качестве основного драйвера роста Broadcom. 

На третьей строчке в списке лидеров – Tesla, ее акции выросли на 5,30%. Инвесторы начали покупать бумаги еще на прошлой неделе после того, как акционеры компании одобрили компенсационный пакет Илону Маску в размере $ 56 млрд. 

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавили 1,97%. 

Нефть марки Brent снижается на 0,58% до $83,18 за баррель. 

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,26%. Лидируют на рынке бумаги Sopra Steria (+4,50%), Whitbread (+3,51%) и Valmet (+3,07%). Отстают от рынка акции Carrefour (-9,22%), Telefonica (-4,02%) и Ashtead (-4,79%). 

Азиатские рынки закрылись преимущественно в «зеленой» зоне. Hang Sengопустился на 0,11%, однако SSE подрос на 0,18%, а Nikkei – на 1,00%. 

На гонконгском рынке лидировали акции China Hongqiao (+4,41%), Orient Overseas (+3,95%) и Sunny Optical Technology (+3,82%). Сильнее остальных снижались бумаги WuXiAppTec (-3,82%), Longfor Group (-3,18%) и NetEase (-3,10%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК продолжает снижаться. Индекс МосБиржи опускается на 0,58%. Лидируют на рынке акции Аэрофлота (+1,92%), Магнита (+1,31%) и НЛМК (+1,08%). Сильнее остальных падают акции Северстали (-11,74%) после дивидендной отсечки. Также хуже рынка выглядят бумаги Мосбиржи (-3,10%) и OZON (-1,76%). 

Давление на рынок оказывает вероятно укрепляющийся рубль. Данных по курсам доллара и евро пока нет, однако относительно юаня национальная валюта растет на 1,75%. 

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения коррекция в индексе МосБиржи продолжается. Ближайшим уровнем поддержки может выступить отметка около 3 136 пунктов. 

S&P 500

На прошлой торговой сессии S&P 500 установил новый исторический максимум, войдя в зону значительной перекупленности по индексу RSI. Поэтому на ближайших торгах индекс может немного скорректироваться до отметки около 5 430 пунктов.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 в рамках коррекции пробил уровень поддержки 512 пунктов и оттолкнулся от отметки 509 пунктов. Ожидаем, что в ближайшее время индекс вернется в диапазон 512-525 пунктов.

CSI 300

Несмотря на рост индекса на последних трех торговых сессиях, график все еще двигается по нисходящему тренду. Потенциально снижение может продолжиться до отметки около 3 470 пунктов.