Настроения российских инвесторов ухудшаются

В среду, 3 декабря, на мировых рынках наблюдается преимущественно положительная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию ростом. В Азии японский рынок уверенно укрепляется, тогда как в Китае сохраняется смешанная динамика: материковые площадки снижаются, гонконгский рынок демонстрирует более заметное ослабление. Южнокорейские индексы движутся вверх. В Европе индексы в основном показывают позитивную динамику при разнонаправленном движении отдельных национальных рынков.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник ростом. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average по состоянию повысился на 0,4% и составил 47 474,5 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,25% до 6 829,4 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,59%, достигнув отметки 23 413,7 пункта. Поддержку рынку оказывает ожидание выхода новых статистических данных, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно базовой процентной ставки на следующей неделе. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается рынком примерно в 87%.

Среди корпоративных историй выделились акции Boeing Co., которые выросли на 10,1% после заявления финансового директора Джея Малаве о том, что компания ожидает увеличения поставок самолётов 737 и 787 в следующем году. Бумаги криптокомпаний Strategy и Coinbase Global прибавили 5,8% и 1,3% соответственно на фоне стабилизации биткойна после крупнейшего падения с мая 2021 года. Котировки Dell Technologies поднялись на 2,9% после сообщения о намерении Майкла Делла и его супруги Сьюзен пожертвовать $6,25 млрд на инициативу Invest America. Акции Estee Lauder увеличились на 5,2% после объявления о списаниях на сумму $1,14 млрд в рамках продолжающейся реорганизации бизнеса. Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery поднялась на 2,7% на фоне новостей о том, что Netflix Inc. улучшила предложение о покупке её активов.

На азиатских рынках в среду преобладает разнонаправленная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 увеличивается на 1,1%. Сильно дорожают акции технологических компаний: Screen Holdings (+8,3%), SoftBank Group (+7,9%), Lasertec (+7,5%), Renesas Electronics (+6,9%) и Advantest (+6,8%). Между тем бумаги Aeon падают на 6,6%, Daiichi Sankyo снизились на 3,9%, а акции Nitori Holdings упали на 3,6%.

Китае индекс Shanghai Composite снижается на 0,51%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,28%. НаГонконгской бирже среди аутсайдеров Netease Inc. (-2,8%), Henderson Land Development (-2,7%), China Life Insurance (-2,6%), Kuaishou Technology (-2,4%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,3%). В лидерах роста Techtronic Industries (+3,4%), China Hongqiao Group (+2,2%), WH Group (+1,7%) и Haier Smart Home (+1,3%).

В Южной Корее индекс Kospi поднимается на 1,04%. Растет капитализация Samsung Electronics (+1,7%), увеличиваются котировки LG Energy Solution (+0,8%) и Hyundai Motor (+0,6%). Снижаются бумаги Posco (-0,2%) и SK Hynix (-0,5%).

В Австралии индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,18%. Среди лидеров роста горнодобывающие компании: Coronado Global Resources (+11,7%), Boss Energy (+7%), Bellevue Gold (+6,3%), Deep Yellow (+4,7%), Paladin Energy (+5,2%). Акции BHP Group прибавляют 0,9%, Rio Tinto выросли на 0,2%.

Европейские фондовые площадки в среду преимущественно продемонстрировали рост. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,26%, до 576,8 пункта. Британский FTSE 100 снизился 0,08%, немецкий DAX вырос на 0,42%, французский CAC 40 вырос на 0,11%, итальянский FTSE MIB вырос на 0,36%, испанский IBEX 35 прибавил 0,99%. Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2,1%.

На фоне корпоративных новостей наиболее заметным стал рост бумаг Inditex (+7,7) на фоне позитивных результатов за 3 квартал, Airbus Group (+2,3%) рост обусловлен недавними заявлениями об обновлении ПО для ряда моделей Airbus, Infineon (+2,26%), Hochtief (+1,03%) и Vestas Wind Systems (+0,6%). В числе аутсайдеров оказались акции Santander Bank Polska, подешевевшие на 0,4% после сообщения о том, что испанский Santander реализовал 3,5% доли в польской «дочке» за $473 млн. Капитализация FDJ United сократилась на 0,8% после того, как аналитики JPMorgan понизили рекомендации по бумагам оператора лотерей и онлайн-казино до уровня «ниже рынка». Снижение также наблюдалось в секторе фармацевтики: стоимость акций крупнейших игроков Европы, AstraZeneca и Novo Nordisk, уменьшилась на 0,4% и 0,1% соответственно.

Российский фондовый рынок в среду, 3 декабря, демонстрирует снижение под воздействием геополитических факторов. Настроения инвесторов ухудшаются на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины за счёт российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 млрд евро на закупки американского вооружения для Украины. Негативный сигнал рынкам добавили и комментарии помощника президента Юрия Ушакова, который сообщил об отсутствии каких-либо компромиссов с США по украинскому вопросу по итогам прошедшей встречи.

Индекс МосБиржи снизился на 1,43%, достигнув отметки 2 629,0 пункта, а индекс РТС упал на 1,51%, до 1 068,4 пункта.

Лидеры падения: СПБ Биржа (-3,69%), Мечел (-3,34%), Аэрофлот (-2,79%), ТМК (-2,72%), Мечел прив. (-2,65%), Новатэк (-2,56%), НЛМК (-2,52%), АФК Система (-2,40%), Северсталь (-2,31%), Татнефть (-2,31%).

Лидеры роста: НоваБев Групп (+0,57%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи находится на уровне 2 629,0 пункта. В случае, если геополитическое давление сохранится или усилится, индекс может откатиться сначала к отметке 2 600 пунктов, а затем к 2 500 пунктам.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 829,4 пункта и находится выше ключевой поддержки в 6 700 пунктов. Если на рынок будет оказано позитивное влияние, индекс может попытаться протестировать зону сопротивления в районе 6 860 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 570 пунктов, удерживаясь выше уровня поддержки на 560 пунктах. Текущая динамика позволяет рынку вновь нацелиться на тест области сопротивления 586 пунктов. Закрепление выше этой зоны подтвердит продолжение восходящего тренда.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется в районе 4 531 пунктов, удерживаясь над уровнем поддержки в зоне 4 500 пунктов. После выхода из восходящего канала индекс консолидируется ниже локального сопротивления 4 600 пунктов. В случае давления со стороны продавцов и пробоя поддержки 4 500 пунктов коррекция может углубиться.