Накануне заседания ЕЦБ на мировых рынках складываются смешанные настроения

В среду, 17 июля, мировые биржевые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне начавшегося сезона корпоративных отчетностей и публикации данных по инфляции в Европе.

Основные американские индексы выросли по итогам торговой сессии во вторник: S&P 500 увеличился на 0,64% до 5667,20 пункта, Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,85% до 40954,48 пункта, а Nasdaq Composite укрепился на 0,20% до 18509,34 пункта. Примечательно, что ралли на американском рынке теперь не ограничивается котировками технологических компаний, а приобрело более широкий характер: во вторник 77% акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, показали рост.

Трейдеры теперь на 100% уверены в сентябрьском снижении процентной ставки ФРС. Ожидания уже сейчас позитивно влияют на бумаги компаний малой капитализации, которые более чувствительны к смягчению денежно-кредитной политики: индекс Russell 2000 во вторник вырос на 3,5%.

Розничные продажи в США в июне не показали изменений по сравнению с прошлым месяцем в то время, как экономисты ожидали снижения на 0,3% м/м. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,4% м/м, что также лучше ожидаемых аналитиками +0,1% м/м. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по строительному сектору США и статистики по промышленному производству.

Неплохие результаты крупнейших американских банков ознаменовали позитивное начало очередного сезона корпоративных отчетностей. Чистая прибыль Bank of America в 2К24 снизилась на 6,9% г/г несмотря на рост выручки на 0,7% г/г. Показатели вышли лучше предварительных прогнозов аналитиков, поэтому рынок положительно воспринял квартальный отчет: акции BofA подорожали на 4,9%.

Финансовые показатели Morgan Stanley за 2К24 тоже превзошли ожидания аналитиков: выручка выросла на 12% г/г, а чистая прибыль – на 41% г/г. Тем не менее, инвесторов разочаровали результаты подразделения по управлению активами состоятельных клиентов, где выручка выросла лишь на 2% г/г. В связи с этим, акции банка выросли всего лишь на 0,9%.

Котировки брокерской компании Charles Schwab упали на 10,2% на фоне снижения чистой прибыли на 2% г/г во 2К24. Кроме того, инвесторов расстроило снижение процентных доходов на 6% г/г.

Бумаги страховой компании UnitedHealth подорожали на 6,5% после успешного отчета за 2К24. Выручка составила $ 98,9 млрд, а скорректированная прибыль на акцию достигла $ 6,80.

Котировки американских оружейных компаний продолжили рост после покушения на Д. Трампа. Акции Sturm, Ruger & Company подорожали на 2,8%.

Азиатские биржевые индикаторы сегодня продемонстрировали разнонаправленную динамику: японский Topix вырос на 0,37%, корейский Kospi опустился на 0,80%, китайский CSI 300 окреп на 0,09%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,23%.

Инвесторов в Тайване насторожило заявление Д. Трампа о том, что Тайбэй должен платить США за защиту от Китая. В частности, котировки крупнейшего производителя чипов TSMC на тайваньской бирже опустились на 2,4%.

Европейские рынки начали день со снижения: индекс STOXX Europe 600 опустился на 0,46%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,26%. Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 4,25%.

Июньские темпы роста потребительских цен в Великобритании не изменились по сравнению с маем и составили +2% г/г, что выше ожидаемых экономистами +1,9% г/г. Базовый CPI составил +3,5% г/г против ожидаемых +3,4% г/г. Помесячная динамика цен в услугах указывает на незначительное ускорение инфляции: +0,6 м/м в июне против +0,5% м/м в мае. Следующее заседание Банка Англии пройдет 1 августа, однако текущие данные по инфляции пока не гарантируют снижения ключевой ставки.

Нидерландский производитель для оборудования для литографии ASML отчитался за 2К24. Выручка компании сократилась на 9,5% г/г до 6,2 млрд евро, а чистая прибыль упала на 19% г/г до 1,6 млрд евро. Снижение показателей оказалось менее значительным чем ожидали аналитики. Тем не менее котировки ASML на бирже Амстердама упали на 5,5% после отчета: инвесторов разочаровали сдержанные ожидания менеджмента компании относительно результатов в текущем квартале. По мнению ASML, продажи компании будут находиться под угрозой из-за ужесточающего противостояния США и Китая в полупроводниковой отрасли.

Акции Adidas подорожали на 4,4%. Менеджмент улучшил прогноз по операционной прибыли в 2024 г. с 700 млн евро до 1 млрд евро. Тем временем акции швейцарской фармацевтической компании Roche прибавили 5,0% на фоне успешных испытаний препарата для похудения.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,1% до $ 83,81 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,168%.

Российский фондовый рынок продолжил отскок, наметившийся в конце вчерашней основной торговой сессии. Индекс МосБиржи вырос на 1,0% до 2975,49 пункта, а долларовый РТС окреп на 0,98% до 1061,91 пункта. Относительно позитивные настроения инвесторов могут быть связаны с сообщением NYT о том, что власти Украины планируют начать переговоры с РФ. Кроме того, в интервью Bloomberg Д. Трамп заявил, что рассматривал вариант смягчения санкций против России.

«Группа ЛСР» представила операционные результаты за 1-е полугодие 2024 г. Продажи недвижимости выросли на 28,3% г/г, а объем реализованной недвижимости снизился на 2,9% г/г. Акции Группы подешевели на 1,0%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Целью для роста индекса МосБиржи на данный момент является отметка в 3000 пунктов, после которой бенчмарк может вернуться в широкий боковой коридор с границами в 3000–3272 пункта.

S&P 500

Индекс несколько торговых сессий остается у верхней границы восходящего канала, поэтому в ближайшее время нельзя исключать сценарий отскока до нижней границы канала на уровне 5550 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс в конце прошлой недели приблизился к верхней границе бокового коридора у 525 пунктов, однако на фоне перекупленности по стохастическому RSI начал снижение. На данный момент индекс уже не выглядит перекупленным, поэтому наиболее вероятным представляется продолжение движения в рамках 512–525 пунктов.

CSI 300

Индекс оттолкнулся от уровня сопротивления в районе 3383 пунктов и переломил нисходящий канал. На данный момент китайский бенчмарк пытается вернуться в боковой коридор в границах 3500–3609 пунктов. Если индексу удастся закрепиться выше 3500 пунктов, то в ближайшее время он может продолжить движение в рамках «боковика».