На мировых рынках преобладают лонговые настроения

В понедельник, 27 октября, на мировых фондовых наблюдаются лонговые настроения. Американские фондовые индексы завершили прошедшую неделю ростом. По итогам пятницы S&P 500 прибавил 0,79% до уровня в 6 791,69 п. Nasdaq Composite увеличился на 1,15% до 23 204,87 п. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,01% до 47 207,12 п. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали неделю с роста на фоне сочетания монетарных ожиданий и улучшения настроений в секторе технологий. Оптимизм инвесторов связан прежде всего с предстоящим заседанием ФРС, где рынок почти единогласно закладывает снижение процентной ставки. После публикации данных по инфляции усилилось убеждение, что регулятор перейдет к стимулирующей политике.

Дополнительный импульс рынкам придает предстоящий блок корпоративной отчетности, особенно со стороны крупнейших технологических компаний. Инвесторы рассчитывают, что сильные результаты «Magnificent Seven» подтвердят устойчивость сектора даже в условиях высокой волатильности и замедления мировой экономики.

Позитив усиливает и геополитический фактор: предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином рассматривается как потенциальный шаг к разрешению торговых конфликтов между двумя странами. Любой прогресс на этом направлении способен снизить неопределенность и укрепить доверие инвесторов, особенно в секторах, чувствительных к тарифным рискам.

Европейские площадки начинают неделю в позитивном настрое, следуя за глобальным ростом. Сегодня европейский индекс STOXX50 растет на 0,11% до 5 674,50 пунктов. Инвесторы отыгрывают замедление инфляции в США и растущие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы, что поддерживает спрос на акции. Улучшение внешнего фона и ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в США повышают привлекательность рисковых активов. Дополнительным фактором стабильности выступают надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

На внутреннем фоне внимание инвесторов сосредоточено на корпоративной отчетности и макроданных. Публикация немецкого индекса делового климата Ifo позволит оценить динамику настроений бизнеса, а отчеты таких компаний, как Galp Energia и Deutsche Boerse, помогут уточнить картину корпоративных результатов в регионе.

Азиатские фондовые рынки демонстрируют значительный рост на фоне позитивных новостей о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах и сильной корпоративной отчетности из Китая. Японский индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi обновили исторические максимумы благодаря ожиданиям масштабных экономических стимулов со стороны нового правительства Японии и устойчивому спросу на акции технологических и автопроизводителей. Наибольший рост показали бумаги таких компаний, как Softbank (+6,7%), Advantest (+6,53%) и SK Hynix (+5%), что свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к высокотехнологичному сектору.

В Китае и Гонконге положительная динамика обусловлена в том числе положительной отчетностью ряда крупных промышленных предприятий. Китайский индекс CSI 300 растет на 1,19% до 4 716,02 пунктов. В целом, региональные рынки поддерживаются ожиданиями дальнейших мер стимулирования и улучшения международной торговой среды, что формирует основу для продолжающегося оптимизма на рынках.

Российский фондовый индекс продолжает снижение, в первую очередь из-за усиления геополитических рисков, связанных с переносом саммита президентов РФ и США, введением новых американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и ужесточением санкционной политики ЕС. Дополнительное давление на рынок оказывает изменение денежно-кредитной политики: хотя ЦБ РФ снизил ключевую ставку, регулятор повысил прогноз по уровню ставок на 2026 год, что вызвало опасения среди инвесторов.

X5 за 3К 2025 года увеличила выручку на 18,5% г/г до 1,16 трлн руб. на фоне расширения торговых площадей и роста цифровых продаж. Несмотря на рост валовой прибыли на 15% г/г, рентабельность снизилась из-за увеличения товарных потерь и расходов, а также роста доли «Чижика» в структуре выручки. Операционная прибыль сократилась на 6,2% г/г, а чистая прибыль — почти на 20% г/г, до 28,3 млрд руб. Акции компании снижаются на 1,13%.

АЛРОСА рассматривает возможность попутного извлечения золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа. Сейчас специалисты оценивают экономическую целесообразность такого подхода после получения положительного заключения Росгеоэкспертизы. Акции компании снижаются на 0,89%.

Мосбиржа с 28 по 30 октября запрещает открытие коротких позиций по акциям "Самолета" в связи с началом сбора заявок на новые биржевые облигации с возможностью обмена на акции с премией 30%. Объем выпуска составит до 3 млрд руб., срок — 3,1 года, ориентир по купону — не выше 13% годовых. Акции снижаются на 1,3%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале. Следующим уровнем поддержки может стать минимум 2024 г. – зона 2381,9 п.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 движутся в восходящем канале. Сейчас цена, возможно, протестирует верхнюю границу в районе 6 877,1 п. Однако есть вероятность движения к нижней границе, где зоной поддержки может выступать 50-ти дневная скользящая средняя в районе 6 596 п.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 движется в восходящем канале. Сопротивлением может стать верхняя граница канала в 580,19 п. При наличии негативного новостного фона цена может спуститься и к зеркальному уровню в зону 565,11 п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 движется в восходящем канале. Зоной сопротивления может стать зеркальный уровень в районе 4771,7 п. При этом поддержкой может выступать 50-ти дневная скользящая средняя в районе 4 448,65 п.