На мировых рынках наблюдается позитив

Американский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику на фоне выхода первых отчетов крупнейших эмитентов. Инвесторы сегодня оценивают финансовые данные и пока что довольны результатом, однако, помимо отчетности, им еще предстоит сформировать свое отношение к статданным, которые касаются заявок на пособие по безработице и розничных продаж в США.

Некоторое напряжение вносят данные по потребительской инфляции, не включающей стоимость продуктов питания и энергоносителей (сore CPI), которая, по сообщению минтруда США, выросла на 3,2% г/г в декабре. Темпы роста цен повысились по сравнению с ноябрьским значением в 2,7% г/г. Стоит отметить, что ФРС США следит за данными по инфляции при принятии решения по ключевой ставке. Поскольку рост цен ускоряется, ожидания по замедлению политики «мягкой посадки» становятся все сильнее.

Индекс Dow Jones вырос на 1,65% до 43 221,5 пунктов, S&P 500 увеличился на 1,83% до 5 949,9 пунктов, Nasdaq продемонстрировал подъем на 2,45% до 19 511,2 пунктов.

Федрезерв в среду опубликовал региональный обзор, который по цвету обложки называется Beige Book и, согласно которому экономическая активность в США росла в конце 2024 года «умеренными» темпами, а не «слабыми», как отмечалось в более ранних обзорах. Выросли потребительские расходы, большинство из 12 округов страны сообщили о значительных розничных продажах в праздничный период.

Американский банк Goldman Sachs повысил чистую прибыль в 4-м квартале 2024 года более чем в 2 раза, что превзошло ожидания рынка и составила $3,92 млрд в сравнении с $1,87 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка также существенно выросла – на 23% г/г до $13,87 млрд. Капитализация банка выросла на 6%.

Финансовый результат другого крупного банка США Citigroup продемонстрировал позитивную динамику по итогам 4-го квартала 2024 года. Выручка поднялась на 12,3% г/г до $19,5 млрд. Чистая прибыль составила $2,8 млрд по сравнению с убытком в $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Европейский фондовый рынок также растет, инвесторы оценивают данные из США и статданные из Европы.

Индекс Europe Stoxx 600 повышается на 0,18% до 518,8 пунктов, FTSE укрепляется на 1,21% до 8 301,1 пунктов, DAX увеличился на 1,5% до 20 574,6 пунктов, а CAC 40 поднялся на 0,69% до 7 474,5 пунктов.

Промпроизводство в еврозоне в ноябре 2024 года уменьшилось на 1,9% г/г после спада в 1,1% г/г, согласно Статистическому управлению Евросоюза.

Потребительские цены в Великобритании в декабре увеличились на 2,5% г/г, согласно Национальному статистическому управлению. То есть, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6% г/г, в то время как аналитики ожидали сохранения значения показателя.

Акции британской строительной компании Vistry Group увеличиваются на 1% на фоне подтверждения прогноза годовой прибыли после 3-х ухудшений подряд.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, увеличились в декабре на 1,8% г/г, в то время как аналитики ожидали 1,7% г/г. В Испании рост цен составил 2,8% г/г по сравнению с 2,4% г/г в ноябре.

На фоне новостей о слиянии BureauVeritas, лидера в области инспекций и сертификаций, со швейцарской SGS, акции первой снижаются на 0,26%.

Фондовые индексы стран АТР также находятся на подъеме, инвесторы будут оценивать данные из США и статданные ЦБ Кореи и Японии.

Nikkei 225 растет на 0,33% до 38 572,6 пунктов, Hang Seng поднимается на 1,23% до 19 522,8 пунктов, CSI 300 увеличивается на 0,11% до 3 800,3 пунктов, а Kospi укрепляется на 1,23% до 2 527,4 пунктов.

Цены производителей, согласно данным Банка Японии выросли на 3,8% г/г в декабре, такой рост оказался максимальным с 2020 года.

Одними из лидеров роста стали акции HinoMotors (+4,24%) и FurukawaElectric (+7,68%).

Банк Южной Кореи сохранил базовую ставку в размере 3%. При этом, аналитики ожидали снижения на 25 б.п. до 2,75%, по данным Trading Economics. Текущий уровень является минимальным за 2 года. Такое решение было принято на фоне политической нестабильности и низкого курса нацвалюты.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

К 12:00 российские индексы также демонстрируют рост на фоне благоприятной конъюнктуры на зарубежных рынках, а также увеличения цен на нефть. Индекс Мосбиржи увеличивается на 2,35% до 2 909,7 пунктов, а долларовый РТС – на 2,42% до 892,1 пунктов. Фьючерсы на марку Brent сильно подорожали накануне и торгуются выше $81, сейчас снижаясь на 0,76%.

Лучшую динамику показывают акции «ТКС Холдинга» (+4,87%), «Сургутнефтегаза» (+2,99%) и «ПИКа» (+2,1%)

Неудачно проходят торги для бумаг «МКБ» (-1,15%), «ММК» (-0,46%) и «АФК Системы» ( –0,45%)

«Henderson» нарастила выручку за 12 месяцев 2024 года на 24,2% г/г до 20,8 млрд рублей, по данным компании. Акции «Henderson» растут на 6,3% на фоне существенного улучшения продаж.

Компания «Новабев» сообщила об увеличении отгрузок алкогольной продукции на 4,2% г/г до 16,2 млн декалитров. Однако продажи собственной продукции снизились на 4% г/г до 12,8 млн декалитров. Капитализация компании снижается на 0,7%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и повышается, при этом индекс RSI близок к значению перекупленности. Предполагаем, что в ближайшие дни возможна коррекция до уровня 2 924, при пробитии которого вероятно снижение до 2 749 пунктов.

S&P 500

S&P 500 оттолкнулся от отметки 5 773 и перешел к росту. Предполагаем, что ближайшим уровнем сопротивления будет максимальное значение 6 098 пунктов, после чего возможно курсирование между 5 900 и 6 090.

Europe Stoxx 600

Европейский индекс смогу получить поддержку на уровне 496 пунктов и, вероятно, будет расти до 522 пунктов. В случае преодоления данной отметки не исключено достижение максимума на уровне 528, после которого ожидается очередное снижение.

CSI 300

Китайский индекс на недельном графике растет, оттолкнувшись от уровня поддержки 3 704 пункта. Предполагаем, что CSI 300 будет стремиться достигнуть отметки 4 200 пунктов, после которого возможно снижение и движение в боковике.