На мировых рынках доминируют позитивные настроения

Мировые рынки демонстрируют, в основном, позитивную динамику, трейдеры оценивают корпоративные новости и статданные.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду, в том числе за счет повышения котировок акций автопроизводителей. Белый дом заявил, что предоставит General Motors, Ford Motor и Stellantis освобождение от импортных пошлин сроком на один месяц для автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Значительная часть производственных мощностей этих автомобильных компаний находится в Канаде и Мексике, в связи с чем введенные ранее президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на поставки из этих двух стран могли вызвать значительное повышение стоимости машин, отмечают эксперты.

Dow Jones вырос на 1,1%и достиг 43 006,5 пунктов, значение S&P 500 по итогам торгов увеличилось на 1,1% до 5 842,6 пунктов, а Nasdaq поднялся на 1,5% до 18 552,7 пунктов.

Котировки акций GM подскочили на 7,2%, Ford - на 5,8%, Stellantis - на 9,2%. Цена еще одного представителя автомобильной отрасли - Tesla - поднялась на 2,6%

Акции Palantir Technologies ушли вверх на 6,8% после того, как аналитик William Blair улучшил рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Между тем цена акций Abercrombie & Fitch упала на 9,2%. Ритейлер одежды опубликовал прогноз, согласно которому продажи в 2025 году увеличатся на 3-5%. При этом аналитики в среднем предполагали подъем на 5,5%, по данным FactSet.

Стоимость Moderna Inc. подскочила на 15,9% на новости о том, что руководители фармацевтической компании купили ее акции на сумму около $6 млн.

Европейские индексы растут в ходе торгов, в основном, за счет подъема компаний оборонного и промышленного секторов. Поддержку европейским рынкам оказывают ожидания существенного увеличения расходов на оборону и инфраструктуру в ЕС.

Europe Stoxx 600 растет на 0,5% до 557,6 пунктов, DAX увеличивается на 1,46% до 23 418,9 пунктов, CAC 40 усиливается на 0,59% до 8 222,3 пунктов, а FTSE снижается на 0,22% до 8 736,3 пунктов.

Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил во вторник вечером, что основные центристские партии страны договорились о создании инфраструктурного фонда объемом 500 млрд евро для инвестиций в транспорт, энергосистемы и жилье. Он также заявил, что Германия внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений.

Акции сталелитейных компаний Salzgitter, Thyssenkrupp и ArcelorMittal растут в цене на 7,7%, 4,6% и 11,3% соответственно. Подъему их стоимости способствовали, в частности, новости с проходящего в Пекине мероприятия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) о том, что власти страны намерены содействовать реструктуризации сталелитейной отрасли для снижения объемов производства и восстановления рентабельности предприятий.

Рыночная стоимость adidas AG увеличивается на 1,85%. Один из крупнейших мировых производителей спортивных товаров увеличил выручку и операционную прибыль в 2024 году, а также дал позитивный прогноз на текущий год.

Азиатские рынки акций в основном растут сегодня вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные и другие новости.

Nikkei 225 растет на 0,77% до 37 704,9 пунктов, Hang Seng поднимается на 3,29% до 24 369,7 пунктов, CSI 300 усиливается на 1,38% до 3 956,2 пунктов.

В Японии и Южной Корее активно дорожают акции сталелитейных компаний. Пекин примет меры для снижения производства стали в Китае, заявила Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) в ходе Всекитайского собрания народных представителей в среду, однако масштабов снижения не уточнила.

Власти КНР накануне также анонсировали размещение специальных облигаций местных органов власти на сумму 4,4 трлн юаней ($605,6 млрд) для инвестиций в инфраструктуру и иные отрасли, а также специальных государственных бондов на 1,3 трлн юаней, причем 300 млрд юаней из последней суммы пойдет на субсидирование потребительских расходов.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Российский фондовый рынок в середине торгов снижается на фоне геополитической неопределенности и жесткой ДКП Банка России. Поддержку рынку может оказывать дорожающая нефть.

Индекс Мосбиржи уменьшается на 1,5% до 3 213,8 пунктов, а долларовый РТС – на 1,5% до 1 127,8 пунктов. Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,4% до $69,66.

Наилучшим образом торги проходят для акций «ПИКа» (+1,85%), «Северстали» (+1,59%) и «Ростелекома» (+1,59%).

В заметном «минусе» оказались бумаги «МКБ» (-1,29%), «Татнефти» (ап -1,26%) и «Лукойла» (-0,73%).

Чистая прибыль группы «Юнипро» по МСФО за 2024 год увеличилась на 44,8% по сравнению с 2023 годом и составила 31,9 млрд рублей, сообщила компания. Выручка выросла на 8,1% и составила 128,3 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 11,0% до 49,1 млрд рублей. Несмотря на хорошие результаты, акции группы снижаются на 13%.

Выручка «Диасофта» по МСФО за 9 месяцев 2024 фингода выросла на 20% по отношению к аналогичному периоду годом ранее и составила 8,1 млрд рублей, сообщила компания. Компания по результатам 2024 года планирует выплату дивидендов в размере не менее 80% EBITDA. По результатам 3 финансового квартала совет директоров рекомендовал выплатить 559,65 млн рублей, или 53,3 рубля на акцию. Капитализация «Диасофта» уменьшается на 1,27%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи демонстрирует снижение, находясь выше 50-дневной экспоненциальной средней. Предполагаем, что уровнем поддержки для бенчмарка может выступить отметка в 3 100 пунктов.

S&P 500

S&P 500 на недельном графике показывает коррекцию вниз после обновления исторически максимальных уровней. Предполагаем, что, если индекс пробьет уровень поддержки 5 741, то не исключено, продолжение снижения до уровня 5 600.

STOXX 600

Сводный европейский индекс испытывает уровень сопротивления 565 пунктов и находится в рамках восходящего тренда. Считаем, что в случае, если сегодня не получится преодолеть данный уровень, то индекс может пойти на ретест.

CSI 300

На недельном графике видно, что китайский индекс двигается в боковике между пунктами 3 704 и 4 196. Предполагаем, что такой же порядок вещей будет сохраняться в ближайшие дни.