Мировые рынки вновь охватил оптимизм

В среду, 26 июня, главные мировые биржевые индикаторы демонстрируют рост. Аналитики всё больше обеспокоены усугубляющимся противоречием между стремительно растущими акциями технологического сектора США и относительно скромной динамикой бумаг компаний «старой экономики».

Американские биржевые индикаторы показали разнонаправленную динамику по итогам торговой сессии во вторник: S&P 500 увеличился на 0,39% и составил 5469,30 пунктов, Nasdaq Composite подскочил на 1,26% до 17717,65 пунктов, а Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,76% до 39112,16 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 утром вырос на 0,25%. 

Одним из основных драйверов роста американского рынка вновь стали бумаги производителей чипов. Акции Nvidia подскочили на 6,8% и тем самым ликвидировали спад, наблюдавшийся в понедельник. Индекс полупроводниковой отрасли США PHLX Semiconductor Index подрос на 1,8%. Ажиотаж вокруг ИИ-технологий остается главной движущей силой на Уолл-стрит: несмотря на то, что 4 из 5 акций компаний, входящих в S&P 500 подешевели в ходе торговой сессии, индекс американского широкого рынка смог закрыться в «зеленой зоне» благодаря узкой группе бумаг из технологического сектора. 

Потребительские настроения в США ожидаемо ухудшились в июне. Согласно отчету Conference Board, июньский индекс потребительского доверия составил 100,4 пункта, что немного лучше прогнозов экспертов, которые ожидали показателя на уровне 100 пунктов. Тем временем значение индекса за май, согласно пересмотренным данным, составило 101,3 пункта против предварительной оценки в 102 пункта. По словам ведущего экономиста Conference Board Д. Питерсон, потребительские настроения в США остаются относительно позитивными благодаря по-прежнему сильному рынку труда. 

Стоимость жилья в крупнейших городах США выросла 10-й месяц подряд. Апрельский индекс S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 7,2% г/г и обновил исторический максимум, достигнув отметки в 423,3 пункта. Несмотря на то, что темпы роста замедлились по сравнению со значениями марта (+7,5% г/г), увеличение индекса оказалось более значительным, чем ожидали аналитики.

Во второй половине недели инвесторы ожидают публикации данных по индексу PCE, а также по американскому рынку труда и строительному сектору.

Акции круизной компании Carnival подскочили на 7,8% после выхода сильного отчета за 2К24. Выручка и прибыль на акцию оказались выше ожиданий аналитиков и составили $ 5,78 млрд и $ 0,11 на акцию соответственно. Менеджмент Carnival улучшил прогноз на 2024 г. и ожидает увеличения спроса на круизы в 2025 г. 

На азиатских торговых площадках сегодня наблюдалась позитивная динамика: японский Topix вырос на 0,56%, а южнокорейский KOSPI окреп на 0,64%. Тем временем в Китае CSI 300 увеличился на 0,65%, а Hang Seng подрос на 0,09%. 

Вслед за США в Японии подорожали акции технологических компаний. Бумаги производителя оборудования полупроводниковой отрасли Disco подскочили на 4,7%, а бумаги Keyence, занимающейся промышленной робототехникой, выросли на 2,4%. 

Акции BYD в Гонконге подешевели на 0,9%. Накануне стало известно, что американская Berkshire Hathway снизила свою долю в китайском автопроизводителе до 5,99% с 7,02%. Компания У. Баффета впервые инвестировала в BYD в 2008 г., однако с 2022 г. постепенно продает акции. 

Фондовые рынки Западной Европы тоже открылись ростом: индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,50%, а британский FTSE 100 окреп на 0,57%. Наилучшая динамика в начале торгов наблюдалась в акциях сырьевых компаний и в секторе недвижимости. На этой неделе ожидается публикация данных по индексу потребительского доверия и розничным продажам в еврозоне за май.

Котировки датского производителя силовых кабелей NKT выросли на 3,5%. Вчера компания заявила о покупке португальского конкурента – SolidAl – за € 192 млн. 

Российский фондовый рынок в начале дня попытался продолжить позитивную динамику, наметившуюся накануне. Индекс МосБиржи вырос на 0,91% до 3139,6 пунктов, а долларовый РТС окреп на 0,91% до 1133,41 пунктов. На ход торгов оказывает влияние восстановление цен на нефть, а также довольно позитивный фон на внешних площадках. 

Подорожали акции «ВТБ» (+2,8%), «Мечел» (ап +2,1%), «ЭсЭфАй» (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,2%) и «Сбера» (+0,8%). Негативная динамика наблюдается в котировках «НЛМК» (-1,5%), «Северстали» (-0,9%), «Магнита» (-0,6%), «ГМК Норникель» (-0,5%) и «Полюса» (-0,3%). 

Согласно информации газеты «Коммерсантъ», «Ростелеком» (+1,1%) планирует купить центр обработки данных (ЦОД) на 4 тыс. стоек у PNK Group за 19 млрд руб. По мнению аналитиков, сделка может помочь телекоммуникационной компании усилить свое «облачное» подразделение «РТК-ЦОД». Ранее стало известно, что «Ростелеком» планирует IPO «РТК-ЦОД» осенью 2024 г.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,31% до $ 84,48 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,275%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс смог оттолкнуться от локального уровня поддержки у 3090 пунктов и продолжил рост. Ближайшей целью может стать отметка в 3200 пунктов. 

S&P 500

Индекс продолжает движение по восходящему каналу, однако все ещё выглядит перекупленным. В связи с этим, существует вероятность снижения до нижней границы канала. 

STOXX Europe 600

Индекс оттолкнулся от уровня поддержки около 512 пунктов и постепенно растет к уровню сопротивления у 525 пунктов. На данный момент бенчмарк не выглядит перекупленным, поэтому мы не исключаем, что индекс может предпринять попытку пробить важный уровень. 

CSI 300

Китайский индекс опустился ниже уровня поддержки у отметки в 3501 пункт и продолжает коррекцию в форме нисходящего канала. На данный момент индекс приблизился к нижней границе канала, которая почти совпадает с локальным уровнем поддержки у 3438 пунктов. Если нижняя граница будет пробита, то падение до следующего уровня поддержки около 3261 пункта может ускориться.