Мировые рынки начали неделю нейтрально

В начале недели настроения на мировых торговых площадках преимущественно нейтральные. Российский рынок пока безуспешно пытается отыграть часть пятничных потерь, вызванных ростом геополитической напряжённости. Также негативно на индекс Мосбиржи влияют снижающиеся цены на нефть и укрепляющийся рубль. В Китае торги закрылись разнонаправленно – инвесторы неоднозначно восприняли хорошие макроэкономические данные, так как они могут привести к ужесточению риторики Народного банка Китая. Западные торговые площадки начали день почти без изменений. Сохраняющиеся опасения насчёт растущей инфляции не позволяет индексам продолжить рост, но и новых поводов для падения пока не появилось.

По состоянию на 11:35 МСК индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,17%, а долларовый индекс РТС прибавляет 0,92%. Европейский индекс STOXX Europe 600 символически снижается на 0,01%, Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 0,25%, а китайский CSI 300 снизился на 0,12%. Фьючерс на индекс S&P 500 растёт на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,6 б.п. и составляет 1,548%. Январские фьючерсы на Brent падают на 0,74% до $81,56.

Из опубликованной сегодня макростатистики можно отметить рост объёма промышленного производства в Китае в октябре на 3,5% г/г, хотя аналитики ожидали увеличения показателя только на 3,0%. Рост объёма розничных продаж в октябре также превысил консенсус – 4,9% г/г против 3,5%.

«Русагро» в третьем квартале увеличила выручку на 45% до 53,2 млрд руб., скорр. EBITDA – на 4% до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 3 раза до 17,8 млрд руб. Самым растущим оказался масложировой сегмент, показавший увеличение выручки на 82% г/г. Кроме того, сообщается, что Максим Басов оставит пост гендиректора компании. Акции «Русагро» реагируют ростом на 1,3%.

Продолжаются крайне волатильные торги обыкновенными акциями «Сургутнефтегаза». Утром рост доходил до 7%, однако по состоянию на 11:35 МСК динамика сменилась на падение на 5,8%. Волатильность в данных акциях сохраняется третий день, однако корпоративных новостей так и не появилось.

В Гонконге в очередной раз лидерами снижения стали акции девелоперов: Shinsun Holdings (-15,32%), Sunac China Holdings (-11,85%) и Guangzhou R&F Properties (-10,42%). Беспокойство у инвесторов вызвали новости о том, что один из операторов жилой недвижимости Sunac China планирует привлекать финансирование через выпуск акций и продажу активов для снижения долговой нагрузки.

На европейском рынке среди лидеров роста находятся акции нидерландского ритейлера Ahold Delhaize, прибавляющие 3,74%. Рынок обрадовали сообщения о байбэке на 1 млрд евро в начале следующего года, а также ряд финансовых целей, озвученных на дне инвестора.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, завершили торги в пятницу в плюсе на 1,43%.

Акции американской Johnson & Johnson выросли в пятницу на 1,2% на планах о разделении компании на бизнес по продаже товаров для потребителей и продаже рецептурных лекарств и медицинских устройств.

В течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации индекса деловой активности в промышленном секторе США NY Empire State за ноябрь. Из ожидаемых отчётностей можно отметить HeadHunter и Tyson Foods.

С технической точки зрения индекс МосБиржи торгуется в рамках краткосрочного нисходящего канала. При этом локальную поддержку индексу может оказать уровень 50-дневной скользящей средней.

S&P 500

S&P 500 отступил от исторических максимумов, что позволило снять локальную перекупленность. Ближайшие уровни поддержки индекса находятся на отметках 4650 и 4610, а потенциал роста может быть ограничен верхней полосой Боллинджера на 4736.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Однако локально индекс выглядит перекупленным, на что указывает высокое значение индекса относительной силы.

CSI 300

Китайский CSI300 смог вернуться в границы среднесрочного треугольника. В такой ситуации направление выхода из фигуры может задать дальнейший вектор движения индекса.