Мировые рынки на распутье

В среду, 5 февраля, на мировых финансовых рынках царят осторожные настроения. На динамику торгов влияют отчеты крупных эмитентов в технологическом и фармацевтическом секторах, а также новые заявления Трампа о тарифах.

Основные американские биржевые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию на позитивной ноте: S&P 500 увеличился на 0,72% до 6 037,88 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,30% до 44 556,04 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 1,35% до 19 654,02 пункта.

Чистая прибыль Alphabet в 4-м квартале 2024 года превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом, однако выручка немного не дотянула до консенсусного прогноза. Доходы сервиса Google Cloud оказались ниже ожиданий аналитиков, что привело к падению акций технологической компании на 7,3%.

Скорректированная чистая прибыль и выручка AMD в 4-м квартале превысили консенсусные прогнозы аналитиков. Тем не менее, после публикации отчета котировки компании упали на 8,8%. Инвесторы были разочарованы прогнозом руководства AMD относительно результатов в 2025 году.

Сегодня свои отчеты представят такие крупные эмитенты, как Disney, Qualcomm, Ford и Boston Scientific. Кроме того, будет опубликована свежая статистика по американскому рынку труда, а также состоятся выступления нескольких представителей ФРС.

На азиатских торговых площадках наблюдается разнонаправленная динамика: японский Topix вырос на 0,27%, корейский KOSPI — на 1,11%, китайский CSI 300 ослаб на 0,58%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,93%.

Инвесторы на китайском рынке встревожены новыми американскими пошлинами. Переговоры между Трампом и Си Цзиньпином вчера не состоялись, что ослабило надежды на быстрое разрешение некоторых торговых разногласий между странами. Аналитики считают, что от новых пошлин наиболее пострадают китайские производители бытовой техники, электромобилей и литий-ионных аккумуляторов.

В Гонконге акции технологических компаний подешевели: Trip.com (-6,4%), JD.com (-3,5%), Kingsoft Cloud (-4,4%), Alibaba (-0,1%).

В Европе торги начались с умеренного снижения: STOXX 600 ослаб на 0,07%.

Котировки Novo Nordisk подскочили на 4,4%, так как чистая прибыль датской фармацевтической компании в 4-м квартале 2024 года оказалась выше ожиданий рынка на фоне высокого спроса на препараты для похудения Wegovy.

Акции британского фармацевтического гиганта GSK подорожали на 5,9%. Компания улучшила долгосрочные прогнозы по выручке благодаря прогрессу в разработке новых препаратов.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подешевели на 0,6% до $75,78 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,49% (-3 б. п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок к середине дня усилил снижение на фоне отсутствия конкретики в геополитических вопросах и нехватки драйверов для роста. Индекс МосБиржи снизился на 0,69%, достигнув 2 897,51 пункта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что до июня ситуация по урегулированию на Украине может проясниться, и вскоре можно ожидать инициатив США по разрешению конфликта.

Выручка ГК «МД Медикал» в 2024 году увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33,1 млрд руб., на фоне роста рождаемости в госпиталях компании. Однако котировки компании снизились на 2,0%.

«Лента» сообщила о росте выручки в 2024 году на 45,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 880,2 млрд руб., а также отметила рост онлайн-продаж на 16,7%. Несмотря на эти показатели, акции ритейлера также подешевели на 2,0%.

Акции ММК упали на 2,4% из-за переноса публикации финансовых результатов за 2024 год. Ожидалось, что металлургическая компания опубликует отчет 6 февраля.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк опустился ниже 2 900 пунктов, приблизившись к 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на уровне 2 895 пунктов. В случае ее пересечения падение может ускориться вплоть до 2 800 пунктов.

S&P 500

Американский индекс вновь пересек 50-дневную скользящую среднюю после коррекции. В ближайшее время не исключена попытка повторного тестирования уровня сопротивления вблизи исторических максимумов на уровне 6 127 пунктов.

STOXX 600

Бенчмарк европейского рынка прервал мощный восходящий тренд на фоне значительной перекупленности по индикатору RSI. Индекс замедлил снижение вблизи отметки 535 пунктов, однако все еще выглядит перегретым. В связи с этим не исключается сценарий дальнейшего снижения до 529 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс продолжает дрейфовать вблизи 100-дневной скользящей средней. Ближайшей целью для роста является уровень 50-дневной скользящей средней, расположенный в районе 3 888 пунктов.