Суббота, 24.08.2019
×
Как Сбербанк и другие заблокируют деньги

Лисин привлек $400 млн за счет продажи около 2,6% НЛМК

- -
Аа +

Российский миллиардер Владимир Лисин продал инвесторам через Goldman Sachs около 2,6% крупнейшего в РФ сталепроизводителя НЛМК и привлек около $400 миллионов, следует из сообщения организатора.

Бумаги продавал Goldman Sachs, который предварительно выкупил их у связанной с Лисиным Fletcher Group.

Размещение проходило через ускоренное формирование книги заявок (ABB).

Инвесторам были предложены 15,8 миллиона депозитарных расписок (158 миллионов акций) по цене $25,32 за расписку, что предполагает дисконт к цене закрытия в четверг на Лондонской бирже в 6,2%.

На фоне размещения расписки НЛМК в Лондоне к 14.48 МСК дешевеют на 5,852% до $25,42.

После сделки Fletcher Group будет принадлежать 81% капитала, а free-float вырастет до 19% с примерно 16%.

“Ожидается, что увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении, должно привести к повышению ликвидности акций компании”, - сообщила НЛМК.

Источник, близкий к сделке, связал размещение с планами основного акционера помочь увеличить free-float и диверсифировать базу акционеров.

По словам источника, сегодняшняя сделка не поменяет вес бумаги в престижном индексе MSCI, но поможет это сделать в будущем.

Представитель Лисина от комментариев отказалась.

“НЛМК продолжает текущий тренд размещений, что, на наш взгляд, обусловлено ухудшающимися прогнозами по росту экономики Китая. Акции сегодня, вероятно, будут под давлением, но, как показывает история, они имеют шанс на быстрое восстановление благодаря росту ликвидности и потенциальному укреплению позиций в индексе MSCI”, - написали аналитики Атона.

Аналитики БКС считают, что продажа несет несколько рисков для котировок. Акции сектора могут в целом просесть из-за ожидаемого снижения цен на сталь в средне-срочной перспективе на фоне перепроизводства в Китае и замедления мирового спроса.

Кроме того, увеличение free-float до 19% не приведет, по их оценке, к изменениям в индексе. По мнению БКС, размещение связано с желанием зафиксировать прибыль при пиковой цене.

Лисин в последний раз продавал акции НЛМК из своей доли в конце 2016 года, разместив через ABB 1,5% на $153,1 миллиона по цене $17,01 за расписку.

В последнее время размещение через ABB провели еще две российские металлургические компании: совладельцы Евраза Роман Абрамович и партнеры продали в рынок в общей сложности 3,5% акций в марте и июне, выручив 309,2 миллиона фунтов, а Crispian Investments Абрамовича продала в марте 1,7% никеле-палладиевого гиганта Норникель на сумму около $551 миллиона.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Назад в будущее Назад в будущее Или размышления о банковской рекламе. Олег Анисимов: Dollberry - мошенники собирают деньги на производство секс-кукол Олег Анисимов: Dollberry - мошенники собирают деньги на производство секс-кукол Разоблачение. Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ. Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]