Консолидация Индекса МосБиржи продолжается

Российские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи умеренно понизился, хотя и завершил в плюсе неделю в целом. Давление на рублевые котировки российских акций сегодня оказывало заметное укрепление рубля, прохождение дивидендных отсечек в бумагах ряда ведущих эмитентов, в частности, «Роснефти», что, правда, частично компенсировалось сохраняющейся достаточно благоприятной конъюнктурой на мировых фондовых и сырьевых площадках. Кроме того, в последние дни в СМИ вновь стала все чаще «всплывать» тема санкций, а именно – планы западных стран по ограничению доходов РФ от продажи энергоресурсов. В частности, как сообщается, на следующей неделе глава Минфина США Джанет Йеллен посетит ряд ведущих стран Азии, где будет обсуждать с их руководством возможность установления предельной цены на российскую нефть. И хотя до выработки конкретного механизма, судя по всему, еще далеко, некоторые инвесторы могли предпочесть закрыть длинные позиции перед выходными.

Тем временем президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о том, что «экономический блицкриг» Запада против России провалился благодаря действиям правительства и Центробанка. При этом президент заметил, что «все-таки ущерб он нам наносит, и многие риски еще сохраняются». В этой связи Путин призвал не относиться поверхностно к оценке данных рисков. По словам президента, риски сохраняются как для отдельных отраслей производства, так и для рынка труда. Поэтому он призвал правительство «внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и предлагать, реализовывать своевременно меры, которые гарантировали бы стабильность нашей экономики и ее развитие».

По итогам сессии Индекс МосБиржи понизился на 0,19% до 2222,5 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС поднялся на 1,09% до 1144,8 пункта.

Среди лидеров снижения отметились акции «Роснефти» (-3,8%), ММК (-2,3%), «Лукойла» (-1,4%), ФСК ЕЭС (-1%), Группы ЛСР (-0,9%), а также расписки «Глобалтранса» (-1,6%), Ozon (-1,3%), TCS Group (-0,9%). На положительной территории завершили торги бумаги QIWI (+5,7%), «Петропавловска» (+5,2%), HH.ru (+4,4%), «АЛРОСА» (+2,3%), «Полюса» (+1,8%), «Ростелекома» (а.о. +1,6%).

«Аэрофлот» сегодня начал размещение в рамках допэмиссии 5 млрд 424 млн 308 тыс. 073 акций по цене 34,29 руб. В случае полного размещения компания сможет привлечь в капитал около 186 млрд руб., при этом акции почти на 107 млрд руб., как ожидается, выкупит государство за счет ФНБ. Акции «Аэрофлота» по итогам торгов подешевели на 0,7%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется несколько выше уровня поддержки 2190 пунктов. Ожидаем формирования отскока с ближайшей целью в районе 2340 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Американские фондовые индексы умеренно поднимаются в пятницу и завершают в ощутимом плюсе неделю в целом. Внимание инвесторов в последние дни оставалось сосредоточенным на политике ФРС и ее последствиях для американской экономики. Опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС подтвердил, что главным приоритетом для регулятора остается борьба с инфляцией, даже в ущерб экономическому росту. В то же время участников рынка приободрили заявления ряда представителей Федрезерва о том, что страхи рецессии в США «сильно раздуты», и «мягкая посадка» экономики по-прежнему является основным сценарием. Данный тезис сегодня поддержали неплохие данные по занятости за июнь, которые позволяют надеяться, что американская экономика, несмотря на растущие риски, остается сильной и сможет выдержать ужесточение монетарной политики.

Согласно отчету Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост показателя лишь на 265 тыс. При этом безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось. Минтруда также сообщило, что средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июне выросла на 0,3% (м/м) и 5,1% (г/г), до $32,08, а доля участия населения в рабочей силе уменьшилась до 62,2% с 62,3% в мае.

По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average окреп на 0,34% до 31 492,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,25% до 3912,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,57% до 11 687,6 пункта.

Капитализация производителя джинсовой одежды Levi Strauss выросла на 1,5% в связи с тем, что компания во II финквартале увеличила выручку сильнее ожиданий и повысила размер квартального дивиденда на 20%.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялась на 0,7%.

В то же время акции соцсети Twitter подешевели на 4% на сообщениях о том, что сделка по покупке компании Илоном Маском может не состояться.