Индикативная цена размещения облигаций Татфондбанка на 2 млрд рублей – не ниже 100% номинала

Татфондбанк установил индикативную цену размещения дополнительного выпуска N1 облигаций Татфондбанка серии БО-13 на 2 млрд руб. на уровне не ниже 100% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Татфондбанк планирует собирать заявки на свои бумаги 19 сентября с 10:00 МСК до 16:00 МСК.

Организаторами выпуска выступают БК "Регион" и банк "Пересвет".

Техническое размещение бондов запланировано на 21 сентября, оно пройдет по открытой подписке.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Банк разместил 10-летние облигации БО-13 объемом 2 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 15% годовых, 3-4-го купонов - 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 6 апреля 2017 года.

"Московская биржа" 8 сентября зарегистрировала дополнительные выпуски N1 облигаций Татфондбанка серий БО-13 - БО-15 на общую сумму 7 млрд рублей. Выпускам присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B021503058B. Объем допвыпусков бондов БО-13 и БО-14 составит по 2 млрд рублей, БО-15 - 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 16 млрд рублей.

Татфондбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".